瑞幸咖啡VS星巴克:一个传统行业正在发生的变化

冉伟        
据CB Insights统计,截止2018年8月1日,全球咖啡市场初创公司融资数量56起,披露投资额已达到6亿美元,是2017全年融资额的4倍多。即使抛开瑞幸咖啡刚完成的2亿美元A轮融资,这也是一个非常惊人的增长。

近期,随着新兴品牌瑞幸咖啡叫板传统巨头星巴克,国内咖啡市场风起云涌,热闹非凡。

一边是瑞幸咖啡短短几个月间布局525家门店,并怀揣2亿美元融资,将持续推进其“无限场景(Any Moment)”战略;一边是星巴克与与阿里巴巴达成战略合作,阿里旗下饿了么、盒马、淘宝、支付宝、天猫、口碑等平台将与星巴克全面对接,为其提供线上入口和外卖服务。

除此之外,另一家新兴品牌连咖啡同样来势凶猛,并借助社交媒体不断提升曝光度和销售量。

在原来平静的国内咖啡市场,这一切似乎来得很突然。但纵观全球,这一切又显得如此自然。因为,传统咖啡市场正在迎来前所未有的变化。

蓬勃增长的咖啡市场

人们真的越来越喜欢咖啡了。据统计,从中国到巴西,全球咖啡消费量正以每年两位数的速度增长。

据美国咖啡协会(National Coffee Association)数据,在美国,大约64%的成年人每天都喝咖啡,而这是自2012以来的最高比例。与此同时,美国人在咖啡上花的钱比以往任何时候都多。

中国咖啡市场同样在快速崛起。据国际咖啡组织(International Coffee Organization)和美国农业部数据,在过去四年间,中国的咖啡消费增长了近两倍,咖啡进口量每年增长16%,而美国却只有2%。

另据数据,目前在中国大陆,人均每年只喝3杯咖啡,而英国是363杯,美国则为250杯。显而易见,中国咖啡消费市场在未来还具有非常大的增长潜力。

这正是瑞幸咖啡雄心勃勃地与星巴克竞争的底气,也是星巴克计划未来五年内在中国新开3000家新店的市场基础。

市场预期推动投资与并购井喷

随着全球咖啡消费量的逐年增长,越来越多的创业公司也加入了淘金热潮,并推动了风险投资的不断高涨。

据CB Insights统计,截止2018年8月1日,全球咖啡市场初创公司融资数量56起,披露投资额已达到6亿美元,是2017全年融资额的4倍多。即使抛开瑞幸咖啡刚完成的2亿美元A轮融资,这也是一个非常惊人的增长。

CB Insights还预测,该行业2018年的投资将继续保持增长,全年投资数量将超过90起,投资额将超过10亿美元。

此外,值得关注的是,在投资数量与总体投资额不断飙升的同时,无论是平均投资额,还是投资额中值也不断创下新高。

与此同时,在咖啡行业,特别是咖啡连锁品牌领域,并购活动也日渐活跃。

例如,欧洲投资巨头JAB在过去几年间,花费数百亿美元巨资,在美国、英国、荷兰、挪威等国频频出手,大举收购,将多个咖啡品牌收归囊中,已经建立起一个覆盖上下游产业链的咖啡帝国。

传统速溶咖啡公司雀巢也没闲着,在去年9月收购精品咖啡连锁品牌Blue Bottle的多数股权后,又于同年11月收购了即饮冷萃咖啡品牌Chameleon Cold Brew。

就连啤酒巨头百威英博公司也在2017年初与美国最大的胶囊咖啡机品牌绿山咖啡(Keurig Green Moutain)成立合资公司,共同开发家酿酒精饮料设备。一场经典的“美酒+咖啡”式合作。

总体来看,具有影响力的咖啡品牌正在成为资本与传统巨头眼中的“香饽饽”。他们通过投资与并购,获取的不仅是新市场,也有新技术的应用。

消费文化与技术的变迁

咖啡到底应该怎么喝?这好像是一个很简单的问题。但是,从研磨咖啡到速溶咖啡,从冷萃咖啡到即饮咖啡,从一些代表性创业公司入手,我们可以发现咖啡消费文化与相关技术的变迁正在悄然推动行业的变革:

像High Brew(融资3330万美元)、Wandering Bear(融资1059万美元)、Rise Brewing(融资490万美元)这样的品牌正在聚焦冷萃咖啡技术,希望通过改造配料与萃取过程获得新的市场。

新兴酸奶品牌Califia Farms快速进军咖啡饮料市场,推出充氮冷萃拿铁,并将植物蛋白添加到咖啡中。该公司于2018年7月获得5000万美元融资,累计融资达到1.15亿美元。

Bulletproof,也就是风靡美国的“防弹咖啡”,将黄油、椰子油添加到咖啡中,试图为人们提供恢复元气和能量的新型饮品。该公司于2018年7月获得4000万美元融资,累计融资达到6800万美元。

这些变化只是冰山一角。据市场研究机构Mintel预测,2017年美国咖啡店的总数预计增长2.17%,将是六年来增长速度最慢的一次。

而与此同时,自2015年以来,美国冷藏冷萃咖啡市场已经实现了460%的强劲增长。此外,Mintel还预测,2017年至2022年间,美国即饮咖啡市场将实现67%的销售增长,是整个零售咖啡市场中增长最快的细分市场。

从这些数据,我们就不难发现,为什么雀巢会收购冷萃咖啡品牌并推出即饮冷萃新产品;麦当劳为何会推出自己的冷萃冰咖啡和冷萃Frappe咖啡。

除了咖啡文化与技术的改变,咖啡的销售形式同样在发生变化。

例如,瑞典创业公司Wheelys Café推出了移动式咖啡售卖车,让更多人可以更方便地喝到一杯热腾腾的咖啡。目前该公司已经进入多个国家的市场,被誉为全球增长最快的咖啡连锁店。

此外,我们还可以看到,移动支付、社交媒体、外卖平台的快速发展已经完全改变咖啡零售行业,而未来的竞争也将是整个生态体系的竞争。

但是回归到本质,对于消费者来说,不管什么品牌,不管市场如何变化,最终想要的都只是一杯好喝的咖啡。

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