二季度全球风险投资的几个关键趋势

王进        
据KPMG最新发布的2018年二季度全球风险投资报告显示:本季度全球风险投资总额698亿美元,其中,美国市场280亿美元,欧洲市场亿56美元、亚洲市场359亿美元(中国市场超过250亿美元)。

据KPMG最新发布的2018年二季度全球风险投资报告显示:本季度全球风险投资总额698亿美元,其中,美国市场280亿美元,欧洲市场亿56美元、亚洲市场359亿美元(中国市场超过250亿美元)。

二季度全球风险投资的几个关键趋势

数据显示,虽然投资数量自去年二季度持续下滑以来,投资额仍然实现了增长,并成为近年来投资额最高的一个季度。

根据报告,可以发现本季度的几个关键趋势:

蚂蚁金服创风投史上最高融资记录

二季度全球融资最多的10大交易中,中国占了8起,分别是:蚂蚁金服(140亿美元)、威马汽车(31.76亿美元)、拼多多(30亿美元)、满帮集团(19亿美元)、优必选(8.2亿美元)、哈罗单车(7亿美元)、商汤科技(两轮/12.2亿美元)。

二季度全球风险投资的几个关键趋势

5月底,蚂蚁金服以140亿美元融资成为全球风投历史上最大一笔融资交易。

风投界迎来巨型投资基金时代

在一个快速变化的世界,要快速捕捉来自全球的投资机会,募资能力和可观的资金规模对于投资机构的竞争力日益重要。

2017年,软银集团推出的1000亿美元愿景基金曾在风投行业掀起轩然大波,而更多的巨型基金也层出不穷,例如红杉资本的120亿美元基金、Battery Ventures的125亿美元基金和General Catalyst的100亿美元基金。

二季度全球风险投资的几个关键趋势

欧盟则在2018年二季度高调成立了泛欧洲母基金VebtureEU,并为其提供4.1亿欧元的种子资本,以增强对欧洲地区创业投资的支持力度。

尤其值得关注的是,据报道,软银集团已经就设立第二支愿景基金与投资者进行初步接洽,筹资规模同样可能会达到1000亿美元。

可见,整个风投界正在迎来巨型投资基金时代,这必将带来全球风险投资竞争的加剧,形成更多对于后期阶段项目的争抢,同时加速催生各细分行业巨头的出现。

人工智能投资强劲增长

二季度,全球人工智能投资强劲增长。中国人脸识别技术公司商汤科技(Sensetime)在本季度获两轮融资共计12亿美元,成为目前全球最具价值的人工智能公司。

二季度全球风险投资的几个关键趋势

全球投资者聚焦人工智能技术反映出人工智能正在各产业拓展其广泛应用。许多国家也在推进人工智能的优先发展。例如中国于2017年发布《新一代人工智能发展规划》,提出“到2030年人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平,成为世界主要人工智能创新中心”的战略目标,将进一步推动中国乃至全球人工智能投资的升温。

预计三季度,全球人工智能与数据分析领域投资将继续保持增长。

自动驾驶+电动汽车+出行共享:风险资本的香饽饽

2018年二季度,美国电动汽车制造商Faraday Future重启最新一轮融资,并继2018年一季度的15亿美元融资后再次获得20亿美元融资。这一巨额融资凸显出资本对电动汽车与自动驾驶技术高涨的热情。

二季度全球风险投资的几个关键趋势

自动驾驶并非一项单一技术,而是与电动汽车技术、出行共享模式紧密联系在一起,以构建出未来的出行市场生态,这也将带动整个生态体系的投资。

传统汽车制造商除了自身加大相关技术的开发,也加大了对创业公司的投资与合作力度。

软银集团这样的大型投资者同样在进行大量布局,并投注了该领域的多家公司:Uber、滴滴出行、Grab与Ola。而被投资的这些公司在未来的竞争与合作也将成为一个长期主题。

网络安全:日益重要的投资主题

随着物联网技术开发与应用的升温,包括自动驾驶、连接车辆技术的日益崛起,可能的网络安全威胁正在日益受到重视,而风险资本一直对相关的网络安全技术保持高度关注。

二季度全球风险投资的几个关键趋势

尤其在美国市场,众多网络安全公司都在二季度获得了大额融资,例如人工智能网络安全平台CrowdStrike(2亿美元)、企业网络安全公司Tanium(1.75亿美元)、Cylance(1.2亿美元)。

农业科技正在吸引越来越多的关注

随着精准农业、智能农业的崛起,农业正在接受来自物联网、无人机、人工智能、区块链等新技术的洗礼,并实现从土壤管理、天气监测到供应链溯源、预测分析带来的收益增长。

二季度全球风险投资的几个关键趋势

2017年,农业科技领域投资曾创下历史记录。2018年,这一趋势正在持续。本年度前5个月,该领域已经有105起投资事件,投资总额超过6亿美元。包括昆虫蛋白质生产商AgriProtein(1.07亿美元)、农业无人机服务平台PrecisionHawk(7500万美元)和农作物生物技术公司Cibus(7000万美元)。

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