顶级风投a16z:对加密货币投资,我们为何如此“任性”

冉伟        
总体来看,该机构建立基金的目的绝不只是投资加密货币这么简单,而是把加密货币背后的区块链技术视为一次计算模式的变革,而这一变革会带来全新的软件开发与应用生态。

安德森·霍洛维兹基金(Andreessen Horowitz Fund,简称a16z)是风险投资界的“大神”级机构,也是区块链与加密货币领域最活跃、最狂热的投资机构之一,响当当的“死硬派”。

近期,该机构宣布成立3亿美元规模的加密货币投资基金a16z crypto,还将聘请首位女性普通合伙人——美国前司法部联邦检察官凯蒂·焕(Katie Haun)担任新基金的负责人。

那么,在当前加密货币市场总体走低,并面临越来越严厉的监管,以及越来越多关于“泡沫”的质疑的时候,为何a16z会成立一只聚焦加密货币的专项基金?a16z在其网站发布文章现身说法,道出了原委。

总体来看,该机构建立基金的目的绝不只是投资加密货币这么简单,而是把加密货币背后的区块链技术视为一次计算模式的变革,而这一变革会带来全新的软件开发与应用生态。

a16z联合创始人马克·安德森

a16z基金提出上述观点并不奇怪。要知道,正是该机构的联合创始人,硅谷传奇风险投资人马克·安德森提出了那句互联网界耳熟能详的名句:“软件正在吞噬整个世界。”可以说,这句话代表了技术先驱对软件的力量的一种信仰。

同时,该文也提到了未来的一个重要趋势:下一代计算设备、人工智能与数字加密技术的相互融合与相互促进。成立该基金,就是为了抓住这一大趋势带来的新机会。

在文中,a16z也对其基金的投资模式与优势进行了介绍,并高调地宣称新基金的设计初衷是为了将传统风险投资模式升级到加密货币的世界

在文末,a16z特别强调“我们专注于非投机性项目。我们希望由加密协议支持的服务被数亿人使用,并最终被数十亿人使用。”这句话可能才说出了a16z创立加密货币投资基金最原始的本意。

以下是其发表的文章原文,值得一读:

1.为什么要建立加密货币投资基金?

从历史上看,新的计算模式每10-15年就会出现一次:上世纪60年代的大型机、70年代后期的PC、90年代初的互联网、以及2000年代末的智能手机。

每种计算模式都支持基于平台独特功能的新型应用程序。例如,智能手机是第一款真正拥有GPS和高分辨率相机等内置传感器的个人电脑,而Instagram、Snapchat和Uber、Lyft等应用程序就是充分利用了这些独特的功能,才能被数十亿人使用。

“区块链计算机”于2008年由中本聪在其比特币白皮书中首次提出。自那时以来,世界各地的开发人员和研究人员不断扩展了这些原始想法。区块链计算机是新型计算机,其独特功能则是用户、开发人员和平台本身之间的信任。

这种信任来自区块链系统的数学和博弈论特性,而不依赖于独立网络参与者的可信度。为了获得这些新功能,区块链计算机会以其他功能作为交换,例如交易的可扩展性。

这可能导致人们放弃其它功能,就像人们放弃早期智能手机一样,因为他们需要在便携性、新的传感器和计算能力、屏幕尺寸之间进行平衡。

信任是一种新的软件原语,可以从中构建其他组件。第一个也是最突出的例子是以比特币闻名的数字货币。

但是,正如我们在过去几年中发现的那样,许多其他软件组件可以使用可信任的模块构建而成。就像基于以太坊这样的智能合约平台,可以创建特定应用的货币、数字产权、开放式金融工具和基于软件的组织等。

反过来,这些组件可以构建新的基础架构和应用程序。例如:

开发人员正致力于升级互联网的核心基础设施,包括存储、网络、身份和分布式计算;

稳定数字货币(Stablecoin)可以为数字支付和金融服务提供更多主流的用户体验;

Cryptogoods可以为游戏和其他形式的媒体解锁新的体验和商业模式;

企业家正在开发基于加密技术驱动的金融服务,如传统资产的代币化,以及无银行账户的支付服务。

我们预计未来几年会出现许多其他应用。

新的信任原则也意味着第三方开发者、创业者和发明者可以在基于加密的平台基础上打造新的应用,而不用担心游戏规则是否会在以后发生变化。

在互联网日益被少数大型科技公司掌控的时代,为开发者、创业者和发明者提供正确的经济条件比以往任何时候都更加重要。

信任还可以实现新的治理方式,社区集体将共同对网络如何演变、允许哪些行为以及如何分配经济利益做出重要决定。

在计算领域,还存在其他一些重要的趋势,包括VR和AR、自动驾驶汽车、无人机和物联网设备等下一代计算设备的兴起。

最近人工智能的发展也是非常令人兴奋的,它将使计算机能够更智能地与世界互动。

我们相信,正如过去三大趋势(移动、社交和云计算)之间的相互融合与相互促进,未来的三大趋势:下一代计算设备、人工智能和加密技术将同样如此。

尽管比特币白皮书距现在已有近10年的历史,但我们相信,我们仍处于加密货币变革的早期阶段。基础设施需要改进,非早期采用者使用应用程序还很困难,许多加密应用程序仍然被当作玩具一样抛弃。

我们相信这种状况会迅速改变。首先,加密货币纯粹是一种软件运动,并不依赖于硬件的构建。相比之下,互联网则需要铺设电缆和搭建信号塔。

其次,这一领域的发展非常迅速,一部分原因是代码、数据和知识在很大程度上是开源的,另一部分原因是大量人才加入了该领域。

最后,我们很乐观,因为我们深信软件的力量。软件只是人类思维的编码,因此具有几乎无限的设计空间。

我们发现自己一直对所遇到的各种加密技术创意感到惊讶和兴奋。对于我们这些长期从事软件工作的人来说,感觉就像处在互联网、web 2.0或智能手机的早期时代一样。

2.关于a16z加密货币基金

今天我们宣布推出3亿美元的风险投资基金a16z crypto,该基金将投资加密货币公司和加密协议。我们的基金旨在保持传统风险资本的优势,并升级到现代加密货币的世界。

我们是有耐心的长期投资者。我们在加密资产方面的投资已经超过5年。我们从未出售过其中任何一笔投资,并且短期内也不会有出售计划。我们成立a16z加密货币基金,是希望能够进行持有10年以上的投资。

我们建立的是一只“全天候”基金。无论市场状况如何变化,我们计划持续投资。如果还有另一个“加密货币冬天”,我们也将继续积极投资。

我们为创业者提供运营支持。我们有着80多人的运营团队,在执行、技术招聘、法规事务、通信、营销以及创业管理方面拥有深厚的专业知识。我们是公司治理和网络治理负责任的参与者。

在投资方向上,我们在公司发展阶段、资产类型和地理位置方面都很灵活。我们创建新基金的一个原因是保持最大的灵活性。我们投资于各个阶段的公司,从种子阶段预发布项目到完全开发的后期网络,如比特币和以太坊。我们将投资于传统金融工具,如股票或可转换债券,以及直接购买数字货币/代币等新工具。加密货币是一个全球性的现象,世界各地都有很棒的项目,我们会相应地进行投资。

我们专注于非投机性项目。我们希望由加密协议支持的服务被数亿人使用,并最终被数十亿人使用。加密代币是数字网络的原生资产类别,但其价值是由底层的实际应用所驱动的。

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