东西方同步前进:硅谷银行2018创新经济与投资预测

张珂        
近期,硅谷银行发布了一份报告,回顾了2017年由前沿科技带动的投资增长,并对2018年创新经济的相关趋势进行了预测。报告认为,伴随着充足的资金、良好的绩效,2017年科技投资动力十足,也推动了以人工智能、自动驾驶和数字货币/区块链为代表的前沿技术的强劲发展。

近期,硅谷银行发布了一份报告,回顾了2017年由前沿科技带动的投资增长,并对2018年创新经济的相关趋势进行了预测。

报告认为,伴随着充足的资金、良好的绩效,2017年科技投资动力十足,也推动了以人工智能、自动驾驶和数字货币/区块链为代表的前沿技术的强劲发展。

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报告提到了一个数据:美国五大科技巨头的研发投入已经超过美国科技领域风险投资的总额。这是一个重要的数据,表明创新支出对科技发展的重要推动,以及科技巨头对科技发展的重要贡献。

报告特别提到了中国科技巨头与科技投资的崛起:不管是中国创业公司获得的巨额投资,还是BAT在海外的投资布局和人才争夺战,还是中国独角兽创业公司也在通过全球并购拓展生态系统,中国在全球科技创新与投资领域已经是一股举足轻重的力量。

总体来看,无论是中国,还是美国,全球科技投资将持续增长。毕竟,在由指数级创新驱动增长的时代,科技,特别是前沿科技的竞争与发展日益重要。当然,在此过程中也需要关注可能存在的风险。

本文对该报告的部分内容进行整理,并做了简要分析。

科技公司的可观绩效

对于投资者来说,2017年是一个好年景,许多资产类别因为对全球持续增长的预期而走高。以苹果、谷歌、微软、亚马逊和Facebook为代表的美国科技巨头一路领先。

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各路资本努力寻找投资目标

全球各大资产管理公司都在寻找有潜力的投资目标,有限合伙人继续纷纷进入风险投资和私募股权市场,如软银集团也设立了高达1000亿美元的愿景基金。

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而科技公司的现金储备也异常充足,苹果公司现金储备高达1530亿美元(注:苹果公司的现金储备在2017财年第三季度达到创纪录的2615亿美元。)。

总体来看,可投入到科技领域的资金来源广泛而充足,为未来的科技投资打下了坚实基础。

人工智能和机器学习投资持续增长

2017年,人工智能和机器学习成为风险投资的热点,从消费端到工业领域,几乎所有可以想象的市场,人工智能都在快速融入其中。

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2017年四季度,美国人工智能投资金额接近20亿美元。而作为另一个重要的基础领域,2017年四季度,美国大数据的投资金额超过22亿美元。

全球自动驾驶投资加速

基于人工智能的发展,诸如Otto、Cruise、NuTonomy之类的科技初创公司都在努力挑战自动驾驶技术。

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不同于过去高科技投资主要集中在美国市场的特点,自动驾驶技术在全球范围内纷纷崛起,中国、以色列的自动驾驶初创公司也引起了风险资本的关注,这些科技公司的平均年龄不足4年。

其中,图森未来(Tusimple)、mementa.ai、纵目科技三家中国公司也是全球获融资较多的自动驾驶初创企业。

加密货币与ICO的疯狂

2017年,最疯狂的市场莫过于数字加密货币市场,以比特币为首的加密货币价格的极速增长,燃烧了许多人的理智。

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同时,在这一年,区块链ICO已经超越传统风险投资模式,成为数字货币与区块链创业公司的第一大资金来源。

而2018年,仍然只是一个开始,ICO的开放性加速了基于区块链技术的资本投入,任何与区块链有关的概念,都能吸引大笔的资金投入。到底是真实的投资绿地,还是“空中”的想象,需要等待时间的证明。

美国科技巨头的新动向

在美国,科技巨头越来越注重研发投入,2017年、苹果、谷歌、微软、亚马逊和Facebook五大科技巨头的研发投资总额已经远超美国科技行业风险投资的总额。

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这也意味着,从云计算到AI语音设备,众多成功的创新在很大程度上都是由科技巨头推动的。

中美两国的全球投资竞赛

近几年,中国创业投资快速崛起,特别以BAT为首的互联网巨头,更是通过全球并购,逐步提升在全球科技领域的话语权。

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从消费端的APP到人工智能、机器学习、AR/VR、自动驾驶等前沿技术的战略投资,都能看到中美两国大公司的身影。这种竞争是打造明日平台的竞争。

创业公司的下一步战略布局

随着大量资本积累和主要业务线的成熟,今天的创业公司巨头正在努力通过投资和并购策略来推动公司市场的增长。

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独角兽企业典型的投资与并购

而以滴滴出行、小米为代表的中国独角兽企业也已经擅长通过收购下一代的创新公司来发展自己的生态系统。商汤科技(SenseTime)则与鼎晖投资合作建立4.5亿美元的基金,将专注于人工智能领域投资。

东西方科技巨头争抢全球人才

当前前沿科技行业中最为稀缺的资源就是人才,这也是全球科技公司都面临的问题。

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人才争夺也成为科技巨头与新兴初创企业争夺的焦点,特别是在人工智能和机器学习领域,以中国的百度、阿里、腾讯,美国的谷歌、亚马逊、Facebook为代表的中美科技巨头都纷纷在全球设立了AI/ML研究实验室。

注:硅谷银行报告名称《State of the Markets:Inside views on the health and productivity of the innovation economy》如需获取完整信息,可访问硅谷银行网站。

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