资本实验室·地球这一天
与快速变化的世界保持同步

编译/导读:王进
【导读】自动化革命在汽车行业的最重要表现就是自主驾驶技术的崛起。这一技术不仅改变了汽车行业,同样也将对与之紧密关联的汽车保险行业带来重大冲击。
这一冲击主要基于几个方面的预期:自主驾驶带来的汽车安全性提升,相应减少了事故发生概率;汽车厂商与软件厂商通过软件实时收集车主与行车数据,保险公司对数据的控制权旁落,让风险定价无据可依;汽车厂商完全可能凭借其在数据控制和风险定价方面的优势进入保险业,与原有保险服务商分一杯羹。
总的来讲,那些曾支撑汽车保险商业模式的基础正在坍塌,汽车保险公司可能面临保单下滑、保费下降,业务被新进入者夺取等风险。他们需要做的是适应新的技术变革、监管体系和行业生态。不管怎样,在道路和驾驶100%安全的那一天到来之前(这一天可能会非常遥远),汽车保险仍然是不可或缺的。而且,自主驾驶崛起可能带来的网络安全风险上升也将为保险服务商提供新的商业机会。与此同时,与汽车厂商乃至汽车共享平台的紧密合作也是保险公司不可避免的选择。
如果你是一家汽车保险公司的高管,请注意——你可能在20年内就没有生意可做了。你可以归咎于连接汽车和自主驾驶汽车技术带来的汽车安全与数据挖掘的根本转变:机器人司机将超过车轮上面的人;同时,得益于防撞传感器和分析面板,人类司机将更安全;保险索赔将是罕见的,损失将减少,保费将下降,而保险公司可能会对那些帮助他们形成定价模型的数据失去控制;车主可能不再直接购买保险。相反,汽车制造商将把保险捆绑到每一台新车的销售中,就像他们今天所提供的卫星广播和路边服务。
上述结构性商业模式的转变不会经常发生,特别是在受监管的汽车保险行业。虽然这种转变不是迫在眉睫,但实际上也是不可避免的。当前,无人驾驶汽车已经从低速和测试环境转移到公共道路与高速公路上的有限使用。在大规模应用之前,安全和生产问题需要得到解决,而汽车行业和相关支持业务正在顺应趋势,努力改变。

1.自主驾驶推动汽车保险市场变革

据瑞士再保险公司的报告,全球汽车保险是一个7000亿美元的市场,占全球财产保险总额的42%。这是一个竞争非常激烈的市场,而到了2030年,竞争将更为激烈。DeNovo战略咨询平台进行的研究表明,汽车保险公司将发现自己被挤出常规汽车保险业务,因而他们必须找到新的收入来源:扩大到非汽车领域,如商业责任和网络安全的覆盖范围,或者与汽车制造商、汽车共享服务商合作。
如果你身处这个行业,可能会觉得你有很长的时间来做好准备。美国公路安全保险协会的数据表明,大众市场(95%)市场对汽车安全功能的采用大约需要30年。这些功能通常是在豪华汽车上率先采用,然后随着成本下降,扩大到整个汽车行业。
但保险公司通常不会等到完全采用时再来调整保险费率。例如,汽车前置安全气囊最早在1984年推出,到1998年已强制所有新的美国客运车辆安装该系统,而到2016年,只有95%的车辆得到安装。然而,随着汽车安全气囊分阶段的安装,汽车保险的保费减少了25%到40%。根据国家公路交通安全管理局(NHTSA)的数据,由于安全气囊的存在,目前美国每年大约能够拯救2500条生命,这就直接影响了保险精算的假设。
自主驾驶汽车的安全性有望迅速提高。而在完全自主驾驶车辆进入主流之前,自主驾驶技术带来的整体安全性提升同样会影响到保险风险模型的制定。谷歌自主驾驶汽车行驶了145万英里,才发生第一起事故,平均下来,每百万英里约0.7起事故。这大大低于目前美国平均100万英里约2起事故的比例。鉴于人为失误造成了90%以上事故的发生,(随着自主驾驶车辆的逐步普及),保险公司将被迫削减保费。
自主驾驶汽车的推进将有多快?这很大程度上取决于监管。考虑到有许多技术难题尚待解决,目前对自主驾驶汽车的监管规则比我们想象的更为友好。例如,最近公布的美国无人驾驶汽车政策并不包含具体的规定,而是更多地提出了安全措施的指导意见,以及如何让这些车辆得以符合当地以及联邦的交通规则。该项政策的灵活性意在避免为新的汽车技术制定新标准的冗长过程。自主驾驶汽车可能为数百万美国残疾人带来出行工具的预期也可能刺激监管部门的批准。此外,监管机构意识到,在迄今为止涉及自主驾驶汽车的少量事故中,大部分时间都归咎于人为错误。
影响自主驾驶车辆发展的另一个主要因素是价格。据IHS Markit 2014年的报告,到2025年,每辆汽车的自主驾驶技术对消费者增加的成本将达到7000至10000美元。这表明,自主车辆在可预见的未来将是一个豪华的溢价选择。
但主流制造商正在逐步将这一技术应用到大众市场:通用汽车(GM)可能成为领跑者,公司于2016年8月开始对旗下的自主驾驶汽车Chevy Bolt进行测试;福特也表示将在2021年大规模推出其完全自主驾驶汽车;丰田已向一家新的研究机构投资10亿美元,用于开发一款自主驾驶概念车。预计到2020年,自主驾驶汽车会帮助司机,而不是取代他们。随着所有的研发活动正在进行中,我们预计第一个自主驾驶汽车保险政策将于2019年签署。

2.重塑汽车保险

即使只有少量的自主驾驶汽车取代那些由人类驾驶的汽车,保险公司的保费收入也将下降,而该行业的商业模式也将失去基础。汽车保险公司可能会面临承保和风险建模的结构性变化,以及跟随政策进行的相关修订。
对保险公司来说,最大的风险是失去对数据的控制,而这些数据影响到风险定价。数据包括速度统计、车辆之间的距离、对天气条件的响应、制动压力,以及司机分心的程度,都将被制造商预先嵌入在汽车中的软件来收集;同时,汽车制造商将从庞大的连接车辆中汇总数据。因此,它们将比保险公司更好地理解风险,并为风险定价。这种转变形成了争夺数据所有权的可能性。
汽车制造商会把汽车和保险的销售作为一揽子交易吗?这是可能的。他们之前就开发过(类似的)新的收入来源。例如,通用汽车成立于1919年的Acceptance公司,现在被称为Ally Financial,就为通用汽车的经销商提供融资服务。
为了拓展到保险行业,汽车制造商将需要通过收购保险公司或自身的努力来获得必要的国家许可,而部分自主驾驶汽车制造商对这一路径显示出了兴趣。例如,特斯拉已经与安盛保险和QBE保险合作,在香港和澳大利亚推出了InsureMyTesla服务。特斯拉不会直接进行承保或承担风险,但汽车制造商将学习索赔和客户服务方面的保险流程。
与此同时,软件控制的日益普及将改变汽车维修的动态,而保险公司将需要重新考虑他们如何评估受损车辆的重置成本。此外,(汽车)软件开发成本高昂,但成本在分配中又可以低到可以忽略不计。因为低的重置和分配成本提升了捆绑销售保险将有利可图的可能性,这使得制造商在评估重置成本时具有了内在优势,并给了他们进入保险市场更令人信服的理由。

3.保险公司的回应

许多未知因素都影响着保险行业的发展。例如,自主驾驶技术已经走在了消费者接受的前面。很多人都还没有做好心理准备,在日常生活的方方面面拥抱这些车。例如,如何考虑年幼的孩子在没有成人陪伴时的旅行方式。此外,评估自主驾驶汽车安全性的实践仍处于起步阶段。即使统计数据表明自主驾驶是安全的,目前尚不清楚行业或监管机构在碰撞实际发生时,如何界定是谁的错误。
去年5月,美国一位车主驾驶特斯拉Model S自主驾驶汽车在撞上一辆左转的卡车后死亡,这一事件被广泛报道。当时,车里有一个人类司机,他显然把汽车调到了自主驾驶模式。国家公路交通安全管理局在1月宣布,它将不需要召回。它没有把事故归咎于汽车的缺陷,但它暗示着未来的自主车辆可能仅限于在为它们设计的道路上行驶。这一决定可能会对自主驾驶汽车如何投保,以及保险公司如何设计个人汽车保单有着广泛的影响。新政策可能会明确排除某些自主驾驶活动。
典型的个人汽车政策没有指定在驾驶时,哪些功能由被保险人选择购买或使用。在未来,保险公司也不一定知道不同车型上的各种自主驾驶功能,以及这些功能如何被激活。因此,两种政策都需要发展,以配合广泛的群体特征,否则将需要保险公司和制造商之间形成一个前所未有的,高度精细化的合作。
自主车辆对软件的依靠可以打开多样化保险产品的不同方式。例如,保险公司可以提供一个商业责任与特定网络安全保护相结合的混合产品,以及个性化汽车保险。
网络风险是关于自主车辆的一个真实的担忧,也需要在保险条款中进行定价。2015年,克莱斯勒自愿召回了140万辆汽车,原因是允许汽车被远程访问而带来的软件缺陷。2016年9月,特斯拉对其自主驾驶软件进行了更新,以回应允许远程访问和功能控制的漏洞,包括转向信号与制动系统。
美国政府和安全机构也敲响了警钟。联邦调查局,交通部,和国家公路交通安全管理局在2016年3月联合发布公共服务公告,警告无人驾驶车辆在未经授权的条件下被远程访问,以获取驾驶员数据或操纵车辆方面的风险正在上升。
尽管如此,据Gartner预测,2016年连接汽车产量预计将达到1240万辆,到2020年,年均增长率将达到49%。因此,汽车制造商和保险公司的商业模式都需要调整,而且是快速调整。
对于保险公司,赢家将是那些及早采取行动,从传统的汽车保费模式抽身,以回应收入下降,并确定新的机会(如覆盖汽车网络安全)的公司。在这一领域,风险尚未得到很好的理解,而新的保险形式将存在需求。
原作者: Chris Martin, Aaron Schwartz, Haskell Garfinkel


【辅助阅读】在微信后台回复:汽车保险未来,即可下载瑞士再保险公司与HERE联合发布的报告:《汽车保险的未来》(PDF,15页,3.23M),以对该行业未来有更深入了解。

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