【报告】一季度全球智能交通领域风险投资动态

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交通领域创业与投资继续保持高歌猛进的态势,数字化正在重塑全球交通产业的全产业链;通过中美两国投资对比,中国在驾驶技术、车队管理、城市交通大数据管理等领域的创新与投资还有很大的发展空间。

据资本实验室统计,一季度全球智能交通领域风险投资91起,披露交易额49.2亿美元。从融资阶段来看,以种子/天使轮和A轮为主;出行服务与物流服务成为智能交通两大融资领域。总体来看,本领域创业与投资继续保持高歌猛进的态势,数字化正在重塑全球交通产业的全产业链;通过中美两国投资对比,中国在驾驶技术、车队管理、城市交通大数据管理等领域的创新与投资还有很大的发展空间。

一、一季度智能交通投资总体特征

据资本实验室全球风险投资数据库统计,一季度全球智能交通领域融资事件91起,披露交易额49.2亿美元,与前两年相比,车后O2O服务的融资事件明显放缓,但整体投资继续保持快速增长。

结合过去两年及一季度的投资数据,2016年全球智能交通领域呈现以下几个特点:

1. 以租车和拼车为代表的移动出行浪潮

随着汽车与互联网融合的全面爆发,出行服务成为全球交通创业的热点领域,以租车和拼车为代表的移动出行浪潮席卷全球。2016年一季度,出行服务继续保持快速增长,从美洲到欧洲、从北欧到南澳、从发达国家到发展中国家,出行服务的创业融资覆盖美国、英国、德国、法国、芬兰、澳大利亚、中国、印度等多个国家和地区。

2.电商带动发展中国家物流服务投资

物流服务的兴起与电商有着密不可分的关系。随着近几年电商快速发展,物流服务成为交通领域的另一投资热点,特别是以中国为代表的发展中国家。一季度,发展中国家的物流服务融资事件占据全球物流服务的70%,交易额占比96%。

3. 停车服务快速发展

随着城市汽车数量的增多,停车难已经成为众多车主出行的痛点之一。一季度,停车服务取代洗车、保养、美容等O2O汽车服务成为创业热点,沟通停车场与车主的数据服务平台则提高了停车位的有效利用率,节约车主找车位的时间成本,使停车管理更加高效快捷。

4. 清洁、智能交通工具掘金者增加

特斯拉掀起了电动汽车制造的革命,传感器与物联网加速推动了智能交通工具的发展。“造车”成为近两年来交通领域的重要词汇。一方面,各大互联网公司纷纷介入电动车领域,并布局汽车后市场;另一方面,传统汽车制造厂商也顺势推出各自的电动汽车。清洁、智能代表着未来交通工具的发展方向,而一季度各种电动车及车载智能配件继续吸引创业者与资本的关注。

另外,专注于汽车自动驾驶和无人驾驶的驾驶技术、车辆与车队行驶管理、城市交通大数据管理服务以及交通工具间的网络通讯技术等领域都诞生了众多创新公司。

二、中国市场投资概况

一季度国内出行服务融资事件9起,全球占比32%;披露交易额20.6亿美元,全球占比87%,主要来自于中国优步的20亿美元融资。纵览国内交通出行领域,滴滴出行的市场第一品牌继续扩大,滴滴与Uber、神州的火拼使得众多出行创业公司生存难以为续。但国内出行市场依旧无法阻止一些创业者和资本的热情,一季度,依然有一些租车、拼车创业公司继续获得融资抢夺细分市场,但在巨头的压力之下,未来前景将不容乐观。

国内物流服务的火热得益于电商的快速发展,如何解决“最后一公里”的问题催生出众多的物流服务公司。一季度国内物流服务创业融资继续高涨,融资事件13起,全球占比57%;披露交易额20.7亿美元,全球占比96%。

三、全球智能交通两大创业中心

从地域分布来看,中国与美国已经成为全球智能交通领域的两大创业中心。一季度中国市场融资事件35起,全球占比39%;披露交易额43.3亿美元,全球占比88%。其中,优步中国的20亿美元融资和菜鸟网络的首轮100亿人民币融资占全球披露交易额的72%。与此同时,美国市场融资事件30起,占全球的33%;披露交易额4.9亿美元,占总交易额的10%。

从智能交通投资的细分领域来看,中美两国各有特色。中国创业与投资集中在物流、出行、停车与交通工具等方面,重在解决货物、人、交通工具的移动效率问题;美国则在各领域的发展都比较均衡,希望通过前沿技术实现交通的智能化管理。

四、智能交通投资以早期阶段为主

从融资轮次的分布来看,全球智能交通领域融资以种子/天使和A轮为主,占总体融资事件的64%;但从融资金额来看,种子/天使和A轮的交易额仅占总体的10%。

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