【报告】田间地头的变革:一季度全球农业科技风险投资动态

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农业创新与投资贯穿农业产业链的全流程。其中,农田管理和农业电商是吸引创业者与资本的两大主要领域,也代表了中美两国农业科技创业的不同演进路线。

据资本实验室统计,一季度全球农业科技领域风险投资84起,披露交易额6.5亿美元。从融资阶段来看,以种子/天使轮和A轮为主;从细分领域来看,农业创新与投资贯穿农业产业链的全流程。其中,农田管理和农业电商是吸引创业者与资本的两大主要领域,也代表了中美两国农业科技创业的不同演进路线。

总体来看,农业科技创业与投资的活跃度正在提升,这代表着“硬科技”的回归,以及新技术与传统产业融合的加速;与发达国家相比,中国农业科技创业与投资主要聚焦在电商、物流等领域,农田管理、农业环境管理、食品科技等科技含量较高的上游环节的创新与投资机会仍有待发掘。

一、农业科技投资活跃度提升

据资本实验室全球风险投资数据库统计,一季度全球农业科技领域融资事件84起,披露交易额6.5亿美元。与之前的几年相比,全球农业科技投资活跃度显著提升。从前三个月的融资数据来看,投资数量与交易额相对平稳。

二、科技加速推动农业变革

作为最典型的传统产业,基因技术、传感器、物联网、无人机等最新技术正在深入渗透农业产业链的每个环节。在技术与资本的双重推动下,从种子研发、土壤管理、作物种植、气候监控到农资配送、农产品销售运输、农产品再加工、农业交易,农业的整个产业链都在发生悄然改变。

如何提高农产品产量和农产品销售与配送效率是当前农业产业面临的两大问题,这也使得农田管理和农业电商成为农业科技创业与投资的两大重点领域。一季度,这两个领域的融资事件数量占总体的51%,交易金额占比55%。

在农田管理领域,基于传感器、大数据、机器人、无人机等软硬件的农田管理技术继续引领农业科技创新浪潮,从根本上推动农业的进化发展。通过安置在农田中的传感器,实现了农田土壤数据的实时监控;通过作物生长条件的各种数据分析,使农业种植活动效率更高,并减少了农药与化肥的使用。值得关注的是,美国、以色列、加拿大等国家正在成为农田智能管理技术创新与应用的领先者。

农业电商试图解决农资、农产品销售端与消费端的信息不对称和流通层级过多的问题。作为农业与电商这两个庞大产业的融合,农业电商带来的可观商机正在吸引更多创业者与资本的加入。当前农业电商的创业融资主要集中在中国,一季度融资事件16起,占到全球的3/4。从对接产地与消费者的F2C生鲜配送,到F2B农产品配送,到B2B农产品批发;从水果蔬菜配送,到水产、冻品的配送,农产品电商已经衍生出多种多样的商业模式。值得关注的是,定位于农业产业上游的B2C农资电商已经开始展露头脚。可以预见,未来几年内,农资电商将吸引更多创业者和资本的关注。

数据显示,各种新型的食品加工与包装技术已经成为一个不可忽视的创业机会。此外,以植物、昆虫等为基础的蛋白质及仿制肉类产品研发在近几年已经吸引了足够多的关注。在一季度13起食品科技领域的融资中,有4起涉及植物/昆虫蛋白食品研发,占比30%。

另外,基于生物和基因技术的作物与种植研发、农业废弃物的能源转化与利用、农业气象与气候监测,以及农业融资与支付等新模式的探索都获得了资本支持。

三、中美两国农业科技投资对比

从地域分布来看,一季度美国融资事件43起,占全球的51%;披露交易额3.2亿美元,占总交易额的49%。中国市场融资事件22起,全球占比26%;披露交易额2.23亿美元,全球占比34%。

受农业环境、技术、政策、发展基础等多方面因素的影响,中美两国农业科技的创业与投资方向存在明显差异:在中国市场,创业企业与资本更多集中在农产品销售与配送方向;而美国市场则更多倾向于农田管理、食品技术等科技驱动的种植与生产管理领域。

四、农业科技投资以早期阶段为主

从融资轮次的分布来看,全球农业科技融资以种子/天使和A轮为主,占总体融资事件的69%;但从融资金额来看,种子/天使和A轮的交易额仅占总体的31%。

一方面,新技术的采用正在有效提升农业的运营效率和投资回报;但农业的长周期、慢回报、不稳定等天然属性仍将在较长时期内影响农业投资的活跃度。对于创业者和投资者来说,进入这一古老的产业掘金,更需要建立起土地的敬畏、对自然的敬畏,需要更大的远见与耐心。

(本文由资本实验室编译。转载须注明:来源于资本实验室。)

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