不可忽视的大市场:全球建筑科技风险投资全景观察

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众多建筑科技创业公司从建筑设计、招投标、供应链、施工等各个环节出发,服务覆盖设计工具、可视化、项目管理、建造技术、交易服务等领域。

云服务、物联网、3D打印、虚拟现实、增强现实、机器人、无人机、分享经济、模块化生产……所有你能想到的新技术、新模式都在与古老的建筑业产生越来越多的跨界融合,而原有印象中忙乱的建筑工地,也悄然掀起了一场从内到外、前所未有的变革。

在这一趋势的背后,是众多建筑科技创业公司的点滴推动。他们从建筑设计、招投标、供应链、施工等各个环节出发,服务覆盖设计工具、可视化、项目管理、建造技术、交易服务等领域。

与此同时,风险投资机构以及传统建筑企业嗅到先机,加大了对建筑科技公司的投资力度。数据显示,在过去五年中,不论是创业公司数量、风险投资交易数量与金额、并购事件数量都呈稳定增长状态,特别是近两年来,增长进一步提速。据Tracxn统计,与2014年对比,2015年建筑科技风险投资交易额迅猛增长,达到3.82亿美元,较上年增长320%。

据国家统计局公布的数据显示,2015年国内生产总值676,708亿元。其中,建筑业总产值达180,757亿元。作为国民经济的重要部门,建筑业紧随技术进步的变革才刚刚开始,而这一变革带来的新的市场与投资机会将值得我们保持长期关注。

一、建筑科技总体趋势

研究机构Tracxn分析认为,建筑科技公司有以下几个主要趋势:

1.基于BIM技术的协作服务得到更多采用,使得之前依赖于2D绘图的协作,提升到更高的协作水平,从而加强项目周期与成本管理。

2.越来越多的国家与地区,例如美国、新加坡、英国、挪威、丹麦、芬兰、智利、中国香港、韩国、荷兰、迪拜等,都开始推行BIM技术在公共项目中的使用。

3.虚拟现实与增强现实的使用仍处早期阶段,业主与建造方仍然主要依赖3D模型与手册来向客户描述和销售他们的项目。

4.生产率水平低、熟练工缺乏、以及业主对项目实施透明度的要求,推动建筑公司在项目管理中采用信息技术。

5.行业垂直并购升温。2010年以来,该行业并购事件达到44起。其中Trimble公司为实现“施工现场联网”战略,共实施了8起并购。

6.移动设备加速渗透到建筑行业,并用于项目管理。而新近创立的公司既能提供“移动优先”的方案,同时也能提供Web端和移动端的组合解决方案。

7.从施工现场管理到基于SaaS的解决方案,项目管理实现升级,并延伸到自动化设计工具的引入。例如Autodesk当前宣布:自2016年开始,只以订阅方式提供其产品。

8.高昂的成本、大量的设备闲置时间,以及分享经济的兴起,正在推动承包商只在有需要时租赁设备。

二、新创企业数量快速增长

近年来,随着移动互联网的渗透加速,以及信息化管理新技术的采用,新创办的建筑科技公司超过200家。其中,2015年新创建公司44家,达到近年来高峰。

从细分领域来看,建筑项目管理服务商数量接近60%。设备购买、租赁等交易服务商占比16%,位居其次。BIM、虚拟现实、增强现实等设计工具与可视化工具占比合计达到22%。

如何帮助业主、承建商、设计师、工程师等进行更为“聪明”的决策?如何提升运营效率?如何降低成本?如何让施工现场变得更安全?如何弥补熟练工不足带来的问题?如何降低碳排放?……这些正是建筑科技公司致力于解决的问题,也是建筑业变革过程中催生出的新机会。

三、融资交易日益活跃

在新创公司数量增长的同时,建筑科技领域投融资活动同样保持了较高活跃度。与2014年对比,2015年交易额迅猛增长,达到3.82亿美元,较上年增长320%。而且,有几家公司在同一年度获得了数轮融资。

在本年度,获融资最多的企业有:

美国云端建筑项目管理软件服务商Procore在2015年4月、12月进行了两轮融资,共获得融资8000万美元。刚跨入2016年,公司又获得新一轮融资3000万美元。截至目前,公司融资总额已达1.29亿美元。该公司最近宣布其软件服务已经覆盖100万用户。

来自中国的绿城电商在2015年2月获红杉资本、易居资本6000万美元投资。该公司为网筑集团子公司,致力于打造工程建材与楼宇设备供应链服务平台。

建筑项目云端协作平台Flux Factory获得由Temasek和Surbana Jurong Private Limited联合领投的2900万美元B轮融资。该公司最早起步于2010年,其前身是Google X实验室的一个项目。

近几年建筑科技最活跃投资机构如下:

投资机构

投资组合

500 Startups

SupplyHog,Builk,PlanGrid,ViaVolta

Borealis Ventures

Flux Factory,FieldLens,Newforma,Vico Software

Brick&Mortar Ventures

Rhumbix,BuildingConnected,Getable,Zlien

Y-Combinator

PlanGrid,Vernox Labs,EquipmentShare,InsiteVR

 四、建筑项目管理占主导

在过去几年中,建筑科技公司融资总额为9.53亿美元。其中:建筑项目管理领域融资额4.73亿美元,占比约50%,远远领先其他细分领域;交易服务领域融资额2.57亿美元,占比约27%;其次是设计工具,融资额1.33亿美元,占比约14%。

(一)建筑项目管理

建筑项目管理软件市场相对分散,大量公司为项目建设的各阶段提供管理服务,如施工准备阶段管理、现场管理、财务管理等。数据显示,越来越多的公司愈加重视通过并购来完善自身为整个项目周期提供的服务。自2010年来,该领域共33家公司被收购。

(二)交易服务

交易服务包括建筑材料销售,建筑设备租赁/销售,以及建筑专业人才招聘等。自2010年来,该领域新创公司数量稳定增长。值得关注的一个趋势是:受制于成本上升的压力,更多重型设备租赁公司应运而生。

(三)设计工具

该领域服务商为建筑师、机电工程师、结构工程师提供计算机设计工具,用于生成2D、3D以及BIM对象模型,同时也提供建筑结构、能源分析工具。

随着政府在公共项目中推行BIM技术的使用,更多该领域的新公司得以创立,并为用户提供基于BIM的协作平台。

建筑制品制造商则为设计者提供BIM 对象免费下载服务,使BIM成为其产品的推广销售平台。

(四)建造技术

该领域公司为承包商提供3D打印机、机器人以及模块化建筑等技术与服务,致力于解决劳动力短缺、建设周期长、材料浪费以及碳排放高等问题。

在建筑3D打印领域,来自中国的盈创公司特别值得关注,该公司曾在一天内组装了10套3D打印混凝土房屋。2014年3月,该公司对外宣布成为全球第一家实现真正建筑3D打印的高科技企业。

(五)可视化

自2011年来,服务于建筑业的虚拟现实与增强现实公司持续增长。其中,更多的公司分布在虚拟现实领域,占比约75%。总的来看,这两种技术的采用率仍然较低。


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