工业拥抱物联网:2015工业物联网融资显著增长

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工业物联网正在为制造、物流、采矿、石油、公用事业、农业等重资产行业带来重大影响。在这个由传统工业巨头推动的浪潮下,众多创业公司在各细分领域大胆创新,勇敢求存,以抓住“新工业革命”带来的新机会。

在过去五年中,工业物联网领域融资事件共307起,披露交易额25.89亿美元,较上年显著增长。除了2013年,各年度保持了稳步增长。数据显示,工业物联网正在为制造、物流、采矿、石油、公用事业、农业等重资产行业带来重大影响。在这个由传统工业巨头推动的浪潮下,众多创业公司在各细分领域大胆创新,勇敢求存,以抓住“新工业革命”带来的新机会。

总体来看,由于工业物联网存在极为广泛的应用领域及实际需求,该领域的融资轮次分布相对较为成熟。这也在一定程度上印证了工业物联网较高的进入门槛,以及传统巨头对该领域的强力带动和深度影响。在这一正在改变全球工业发展的新浪潮下,不论是中国的大企业,还是初创公司,如何在该领域取得话语权和竞争力,值得关注。

据CB Insights统计,在过去6年中,物联网创业公司累计吸引了74亿美元资金。其中,作为物联网的重要组成部分,工业物联网正在为重资产行业带来重大影响。众多公司抓住机会,利用更小(而且更便宜)的嵌入式芯片等物联网技术,大踏步进入制造、物流、采矿、石油、公用事业、农业等重资产行业。

到目前为止,工业物联网浪潮主要由通用电气、IBM、思科等传统工业技术公司所领导,而通用电气提出的“工业互联网(Industrial Internet)”和思科提出的“万物互联(Internet of Everything)”概念为他们在物联网行业的布局摇旗呐喊。

创业公司则在巨头的压力之下勇敢求存,就像Samsara把传感器安装到机器中,Sigfox与Arrayent提供技术基础设施和云服务,Sight Machine和 Uptake Technologies在后端把数据转化为有价值的洞察,同时还有其他公司提供这些服务的组合。

同时,来自skydio与Sky-Futures的无人机正在为建筑工地绘图,或者监测油气钻井设施;Clearpath Robotics的机器人正在仓库与装配线上穿梭;Tego与Xerafy的芯片,借助RFID与物联网技术,使得航空、能源、生命科学公司能够跟踪移动中的资产。

通过进一步的数据分析,可以发现工业物联网领域融资增长、轮次分布动态,以及那些最受欢迎的创业公司,最活跃的投资机构。

2011-2015稳步增长

数据显示,工业物联网正处在一个逐步爆发的阶段。在过去五年中,工业物联网领域融资事件共307起,披露交易额25.89亿美元。除了2013年,各年度保持了稳步增长。2015年度该领域融资事件达到94起,披露交易额10.45亿美元,较上年显著增长。 

2015:峰值后的下降

从2015年来看,二季度融资达到峰值,26起融资共吸引创纪录的3.17亿美元资金。就在本季度,车队云端管理服务商Telogis获得4000万美元增长资本投资,企业物联网服务商Samsara Networks则获得2500万美元A轮融资。但总体来看,三季度、四季度无论是交易数量、还是交易额都呈下降趋势。

轮次:早中期投资为主

从投资数量来看,在过去几年中,投资轮次的分布一直相对稳定。自2012年以来,早期(种子轮、天使轮、A轮)投资数量介于50%与61%之间。中期阶段(B轮、C轮)投资数量在过去五年中保持在20%-27%。后期阶段(D轮及以上)投资数量在2014年与2015年分别为12%、11%。

从投资金额来看,2011-2014年间,后期投资的交易额占34%至52%。2015年,后期投资仅占16%,但中期阶段投资的交易额占到了49%。

总体来看,由于工业物联网存在较为广泛的应用领域及实际需求,该领域的融资轮次分布相对较为成熟。这也在一定程度上印证了该领域较高的进入门槛,以及传统巨头对该领域的强力带动和深度影响。

融资最多的创业企业

2011至2015年间,工业物联网领域获融资最多的前十大企业有:

1 SigFox 

2 Telogis 

3 Jasper Technologies 

4 Tendril Networks 

5 Rethink Robotics 

6 Plex Systems 

7 DJI Innovations 

8 Veracode 

9 CounterTack 

10 PlanGrid 

过去几年中获多轮大额融资的公司主要聚焦于SaaS平台,物联网基础设施,RFID驱动的供应链传感器、工业机器人等领域。

其中,获融资最多的是来自法国的Sigfox,该公司主攻无线物联网专用网络技术开发。其最近一笔融资达到1亿欧元,投资者包括英特尔资本,SK电讯风投、Telefonica风投等。该笔融资创下当时法国历史上最大的一笔风险投资记录。

其次是车队云端数据管理平台Telogis,从KPCB、GE风险资本等机构获得多轮融资。

第三是设备云端监测与管理平台Jasper Technologies。该公司首轮融资来自Benchmark Capital和红杉资本,目前已经被思科以14亿美元收购。

最活跃的投资机构

2011至2015年间,工业物联网领域最活跃的前十大投资机构有:

1 Intel Capital 

2 Kleiner Perkins Caufield & Byers 

3 Siemens Venture Capital 

4 Accel Partners 

4 New Enterprise Associates 

4 Sequoia Capital 

7 500 Accelerator 

7 BDC Venture Capital 

7 TechStars 

7 Cisco Investments 

7 GE Ventures 

7 Khosla Ventures 

在更广泛的物联网领域以及工业物联网细分领域,英特尔都是最活跃的投资者。其最近的投资包括:物联网分析平台WebAction(又名Striim),工业无人机软件开发商AirWare,以及物联网传感器无线电源解决方案供应商Ossia。

排名第二的KPCB新近投资了云端平台Relayr,以及工业可穿戴设备制造商Wearable Intelligence。

排名第三的是西门子风险投资,其投资组合中包含:企业级智能眼镜制造商Augmate、能源分析平台BuildingIQ。

(本文编译:熊皓, 文章来源CB Insights, 转载需注明:来源于资本实验室)

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