作者:冉伟

2014年度互联网金融风险投资加速增长,高度活跃:全球市场投资数量543起,较上年增长54%;披露交易额近100亿美元,较上年增长2倍。中国市场投资数量118起,披露交易额9.9亿美元,较上年分别增长1.6倍、4.3倍。

数据表明,互联网金融在全球范围的拓展速度可能远超我们的想象,“互联网+金融”正在以强大的力量,从经济发展的基础环节带动经济、乃至社会层面的整体变革。

一、“互联网+金融”——全球金融行业新常态

据资本实验室风险投资与并购数据库统计,2014年度全球互联网金融风险投资事件543起,披露交易额的事件414起,披露交易额94.4亿美元。与2013年相比,投资事件数量增长54%,交易额增长2倍。

进一步对比可见,本领域投资事件数量与交易额增长率远超全球各行业总体增长率(2014年全行业风险投资事件数量、交易额增长率分别为25.4%、69.3%)。

上述数据显示,全球互联网金融延续了2013年的增长态势,并以难以置信的加速度,对传统金融领域继续实行强力改造和突破。互联网金融正在成为金融行业的“新常态”。

2014年,互联网金融风险投资遍及30个国家和地区,与其他行业相比,具有相对更高的覆盖率,“互联网+金融”在世界范围内都已经成为难以阻挡的趋势。

其中,美国市场投资数量258起,披露交易额60.94亿美元,在全球处于引领地位;中国市场投资数量118起,披露交易额9.9亿美元;欧洲地区投资数量101起,披露交易额18.55亿美元。此外,印度市场的互联网金融同样在快速崛起,投资数量26起,披露交易额达到2.44亿美元,交易数量与交易额在全球分别位列第4和第6。

二、融资、支付、配套技术服务商齐头并进

从细分领域来看,融资平台、支付与汇兑平台、金融行业数字化配套服务商位居各细分领域前三强;这三个领域以408起投资,共吸引77.18亿美元资金。

融资服务平台共175起投资事件,披露交易额35.28亿美元,在各细分领域中居首。总体来看,P2P及相关垂直化贷款平台占据主导,众筹平台仍处于发展初期。其中,P2P及垂直化贷款平台131起,交易额33.06亿美元;众筹融资平台投资事件44起,交易额2.22亿美元。

支付与汇兑平台投资事件152起,披露交易额30.38亿美元。其中,与支付服务相关的软硬件服务商投资事件146起,交易额29.41亿美元;专业化的国际汇款服务平台投资事件6起,交易额9750万美元。数据显示,本年度支付领域投资事件涵盖了25个国家和地区,在一定程度上反映出支付服务在全球的快速发展,以及竞争程度的加剧。

随着金融行业“触网”范围的扩大,“触网”速度的提高,为互联网金融提供各类行业方案与配套服务的平台同步加速增长。2014年度该领域投资事件81起,披露交易额达到11.5亿美元。

本年度,多起大额交易拉高了互联网金融领域的整体投资额度。其中,1亿美元以上交易23起,占比5.6%;交易额42.4亿美元,占比45%;5千万-1亿美元交易31起,占比7.5%;交易额19.9亿美元,占比21%。

三、变革正在加速

通过与2013年对比,我们能够进一步发现:互联网金融各细分领域的进化速度之快可能远超我们的想象。

与2013年对比,本年度融资服务领域投资事件增长82%,而且超过支付/汇兑,成为吸引风险资本最活跃的领域。这显示出资金供需方正以前所未有的力度,突破传统银行业的限制,在基于互联网的全新市场中实现对接。与此同时,传统银行业将感受到更大的竞争压力,并推进自身的“互联网+”变革。

本年度,互联网金融技术方案与配套服务领域实现了100%的投资数量增长,增长率在各细分领域中居于首位。在风险资本的支持下,统计分析、反欺诈、网络征信、金融安全、营销推广、绩效管理、平台搭建等技术与服务提供商正在推动金融行业在互联网时代的持续进化。可以相信,该领域作为互联网金融的“送水人”,其创业与投资将继续维持高热度和高增长。

此外,特别值得关注的是,交易平台领域投资数量同样增长迅猛,增长率达到76%。智能化、社交化元素与交易平台的融合,正在改变股票、外汇、期货交易的原有生态,这也将成为继融资、支付平台后,又一个可观的成长领域。

众所周知,比特币价格在2014年出现了“崩塌”式的下跌。而与之形成鲜明对比的是,本年度以比特币为代表的虚拟货币风险投资实现了大幅增长:投资事件60起,较上年增长89%;披露交易额3.21亿美元,较上年增长3.5倍。两种状态看似矛盾,但这种反差正好映衬出比特币正在经历的一个新趋势:从单一的炒作标的向更深度的实际应用延伸;比特币作为“数字货币”的代表,其进化依旧值得期待。

四、中国——投资与并购高速增长

2014年,中国市场互联网金融投资数量118起,位居全球第二;披露交易额9.9亿美元,继美国、英国之后,位列全球第三。与2013年相比,投资数量与交易额分别增长1.6倍、4.3倍。

其中,融资服务领域交易数量57起,全球占比33% ;披露交易额6.1亿美元,全球占比17%。值得关注的是,本年度理财服务领域投资增长异常迅猛,交易数量22起,全球占比50%;披露交易额1.59亿美元,全球占比34%。

2014年,中国市场互联网金融并购同样风生水起,并购事件共34起,较上年增长2.4倍;披露交易额达到19.64亿美元,较上年增长7.5倍。该组数据的背后,是互联网金融与各产业深度融合进程的加快;也代表了众多传统企业,包括金融企业,以及互联网巨头的转型“冲动”,及其在“互联网金融+产业应用”层面的强力拓展。


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