节能,节能!——2014年全球清洁科技行业风险投资与并购数据概览

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2014年全球清洁科技行业的风险投资市场相对平稳,能耗/能效管理已经成为本行业风险投资的重点布局领域。此外,清洁科技并购市场火爆,高额并购事件频发。

2014年全球清洁科技行业的风险投资市场相对平稳,能耗/能效管理已经成为本行业风险投资的重点布局领域。此外,清洁科技并购市场火爆,高额并购事件频发。

一、主要发现

1.全球清洁科技行业风险投资数量和交易额均略有下降;而并购市场一片繁荣,并购数量和交易额均有大幅上涨。

2.能耗/能效管理是全球清洁科技风险投资的热点领域,投资数量和投资金额均有较大增长;废物处理/利用领域的投资数量和交易额同样有所增长。与此同时,生物化学、清洁照明、环境监测/治理、水务/水处理等领域的风险投资数量则有所下降。

3.在能耗/能效管理领域中,工业节能与家庭节能的风险投资齐头并进,工业节能主要集中在工业生产流程的能耗管理和厂房建筑节能;而家庭节能则以家庭房屋节能的能耗管理技术和智能家居节能产品为主。

二、数据概览

据资本实验室风险投资与并购数据库统计,2014年全球清洁科技行业风险投资事件219起,批露交易额21.6亿美元;并购事件165起,披露交易额177.1亿美元。与2013年相比,本年度风险投资事件数量减少2.2%;投资金额减少16.2%;并购事件增长65%,并购交易额增长83%。

2014年,清洁科技投资事件和交易额环比双双下降。全年融资额在1亿美元以上的风险投资共4起,投资额4.7亿美元。其中,智能家居厂商Nest Labs获得DST Global、Google Ventures 等机构的1.5亿美元D轮融资;致力于钢铁行业废气转换为清洁能源的技术公司LanzaTech获得西门子风险资本等1.126亿美元融资;市政污泥特种肥料公司VitAG获得由TPG Alternative & Renewable Technologies等1.1亿美元PE融资;智能玻璃企业View获Madrone Capital Partners 的1亿美元融资。

2014年,清洁科技公司并购事件频发,1亿美元以上并购事件24起,并购额高达154亿美元,占总并购额的87%。其中,10亿美元级并购4起:Google以32亿美元收购智能家居厂商Nest Labs;克杜瑞公司18亿美元收购特殊化学品商Ashland公司的水处理技术业务;江森自控以16亿美元收购建筑用空气通风设备厂商Air Distribution Technologies;Leonard Green & Partners以10亿美元收购食品加工过程清洁服务商Packers Sanitation Services。

在2014年,中国企业在清洁科技行业的重大收购行动同样引人关注,如中信环保与KKR中国水务投资控股的合资公司CKM(开曼)公司以12.56亿新加坡元收购联合环境技术公司;中国光大国际以12亿新加坡元反向收购汉科环境科技集团;首创集团以9.5亿新西兰元收购新西兰最大固废处理公司Transpacific New Zealand。

1.能耗/能效管理成为全球清洁科技投资的焦点

2014年全球清洁科技行业投资事件中,能耗/能效管理投资事件94起,占比42.9%,交易额9.9亿美元,占比45.8%;废物处理/利用投资事件39起,占比17.8%,交易额5.6亿美元,占比26%;水务/水处理投资事件35起,占比15.5%,交易额2.5亿美元,占比11.6%。

与2013年相比,从投资数量变化来看,能耗/能效管理和废物处理/利用的投资事件和交易额增长明显;而生物化学、清洁照明、环境监测/治理、水务/水处理等领域的投资事件有所降低。

2.欧美是全球清洁科技风险投资的中心

从区域分布来看,2014年全年清洁科技行业风险投资事件覆盖全球19个国家和地区,以美国为首的欧美发达国家是清洁科技风险投资的中心。其中,美国投资事件122起,占比56%;交易额15.5亿美元,占比72%。英国25起,交易额1.2亿美元;法国18起,交易额6826万美元。

3.工业节能与家庭节能领域投资齐头并进

在能耗/能效管理领域中,节能管理解决方案供应商吸引了最多的风险资本,投资事件71起,交易额7亿美元;15家工业节能设备制造企业获得1.8亿美元的融资;为能耗/能效管理提供数据与服务平台的企业也吸引到一定资金。

在节能管理方案中,工业节能方案与家庭节能方案均受风险投资机构的关注,工业生产和厂房建筑的能耗管理解决方案投资事件42起,交易额2.6亿美元;专注于家庭房屋节能的能耗管理技术和智能家居产品的投资事件29起,交易额4.4亿美元。

(本文为资本实验室原创作品,转载请注明:转载自资本实验室 )

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