互联网医疗兴起——2014年全球健康医疗行业风险投资与并购数据概览

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2014年健康医疗行业投资、并购数量及交易额再创新高,特别是生物/制药领域的投资和并购交易远超以前年度,而基于数字化和移动化快速崛起的互联网医疗服务正在催生不可错过的创业与投资热潮。

2014年健康医疗行业投资、并购数量及交易额再创新高,特别是生物/制药领域的投资和并购交易远超以前年度,而基于数字化和移动化快速崛起的互联网医疗服务正在催生不可错过的创业与投资热潮。

一、主要发现

1.全球健康医疗行业风险投资数量1044起,居各行业首位;交易额156亿美元,环比增长82%;受多起跨国医药企业巨额并购的影响,全球健康医疗本年度并购交易额达到4036亿美元,环比增长385%。

2.在健康医疗行业中,生物/制药领域吸引了最多的资金:投资事件291起,占比28%,交易额56.6亿美元,占比36%;并购事件215起,占比41%,交易额2778亿美元,占比69%。

3.随着大数据、传感器、智能移动终端的发展与普及,健康医疗行业的数字化和移动化特征越发明显,以健康自我管理、在线预约/问诊、远程医疗、行业信息化为主导的互联网医疗服务纷至沓来。2014年,全球互联网医疗领域投资快速增长,交易数量460起,交易额52.8亿美元。

二、数据概览

据资本实验室风险投资与并购数据库统计,2014年全球健康医疗行业风险投资事件1044起,披露交易额156亿美元;并购事件523起,披露交易额4036亿美元。与2013年相比,本年度风险投资数量增长52.2%,交易额增长82%;并购数量增长166.8%,交易额增长385%。

2014年,融资额在1亿美元以上的风险投资达到19起,交易额33.9亿美元,全行业占比22%。其中具有代表性的投资有:电子医疗服务平台NantHealth获得两轮共4.55亿美元融资;高盛等机构4亿美元投资医疗健康管理平台Privia Health;加拿大退休金计划投资委员会3.25亿美元投资癌症治疗中心21st Century Oncology;糖尿病制药公司Intarcia Therapeutics获得由RA Capital领投的2亿美元融资。

2014年,跨国医药公司并购频发,使得全年并购额环比暴增385%;其中,百亿美元级收购9起,并购额高达2217.5亿美元,占总并购额的55%。其中,排名前五位的是:阿特维斯以660亿美元收购肉毒杆菌等神经调节药物及医疗器械制造商艾尔建,以250亿美元收购美国品牌药制造商森林实验室;美敦力斥资500亿美元并购柯惠医疗;默克制药170亿美元收购生物化品产品制造商Sigma;诺华制药145亿美元收购葛兰素史克肿瘤药品业务。

1.生物/制药依旧是风险投资的主力领域

在2014年全球健康医疗行业投资事件中,生物/制药领域投资事件291起,占比28%;交易额56.6亿美元,占比36%。治疗/康复领域投资事件220起,占比21%;交易额34.8亿美元,占比22%。行业方案领域投资事件187起,交易额24.7亿美元。

2014年生物/制药继续保持高速发展的势头,大量风险资本涌入该领域,使其风险投资事件及交易额均远超其它细分领域。

与2013年相比,从投资数量变化来看,健康医疗各领域投资均有不同幅度增长,生物/制药、医疗行业方案的投资事件数量增长尤其迅速;从交易额变化来看,生物/制药、医疗行业方案、治疗/康复领域的投资金额增长明显。

2.美国引领全球健康医疗行业风险投资动向

从区域分布来看,2014全年健康医疗行业风险投资事件覆盖全球27个国家和地区。美国依旧是本行业风险投资的中心,影响着全球健康医疗创业与投资的走向。其中,美国投资事件665起,占比64%;交易额116.3亿美元,占比74%。中国106起,交易额12.8亿美元。英国69起,交易额7.8亿美元。

3.数字化和移动化推动互联网医疗快速发展

随着信息技术与医疗行业的快速融合,互联网医疗正在成为创业与投资的热点领域。2014年,全球互联网医疗投资事件已经达到460起,交易额52.8亿美元。

在互联网医疗细分领域中,为医疗机构提供技术与管理服务的企业最受投资机构关注,投资事件187起,交易额24.7亿美元。在该领域出现多笔大额融资事件:为医院提供医疗健康管理平台的Privia Health获得高盛等机构提供的4亿美元的PE融资;电子医疗服务平台NantHealth获得两轮共4.55亿美元融资;医疗护理协调解决方案提供商Alignment Healthcare获得General Atlantic的1.25亿美元融资。在国内互联网医疗企业中,综合性医疗社区丁香园获得腾讯的7000万美元融资。

基于移动设备及可穿戴技术的健康自我管理领域投资事件101起,交易额5.7亿美元。其中,个人健康管理云平台Welltok获得两轮共4700万美元融资。国内在该领域同样有多起大额融资完成,如女性经期管理应用美柚女生助手和大姨吗分别获得5000万美元和3000万美元融资,智能体脂仪及健康管理服务商缤刻普锐获2100万美元B轮融资。

基于医疗大数据为医疗行业提供检测与分析服务的大数据检测分析领域也获得了风险资本的青睐,投资事件80起,交易额10.2亿美元。其中,遗传病基因诊断服务商Invitae Corporation获得The Broe Group等机构的1.2亿美元F轮融资;肿瘤免疫测序诊断技术开发商Adaptive Biotechnologies获得Viking Global Investors的1亿美元D轮融资;基因测序仪生产商Oxford Nanopore获得3500万英镑融资。

医生和患者间的在线预约与问诊服务在2014年同样表现不俗,在55起投资事件中,共吸引了6亿美元投资。该领域风险投资以美国和中国为主。其中,美国22起,中国18起;5000万美元以上的投资事件共5起。其中,在线医生预约平台ZocDoc获得1.52亿美元融资;远程医疗服务商American Well获得8100万美元融资;为用户提供在线挂号预约服务的中国企业挂号网获得由腾讯领投的超过1亿美元融资;倡导“轻问诊”的中国移动医疗服务平台“春雨医生”,以及美国医患互动与健康管理平台Teladoc分别获得5000万美元融资。

(本文为资本实验室原创作品,转载请注明转载自:资本实验室)

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