作者:张珂

据资本实验室风险投资与并购数据库统计,2014年美国市场风险投资事件3893起,披露交易额的事件3467起,披露交易额689亿美元;并购事件1449起,披露交易额的事件558起,披露交易额8584亿美元。

总体来看,本年度美国市场健康医疗、软件服务、网络/通讯、金融服务、电子商务等行业风险投资最为活跃;尤其是健康医疗行业,在交易数量与交易额方面均位列各行业之首。

IT/制造、健康医疗、生活消费、网络/通讯、软件服务行业并购最为活跃。其中,健康医疗行业因多起巨额并购的影响,交易额位列各行业第一,同时也在全球该行业的并购历史中添上浓墨重彩的一笔。

1.风险投资行业分布

与2013年相比,健康医疗、软件服务、网络/通讯行业在各行业中继续保持领先地位。其中,健康医疗行业投资事件665起,占比17.1%;交易额116.3亿美元,占比16.9%。软件服务投资事件488起,占比12.5%;交易额62亿美元,占比9%。网络/通讯行业投资事件280起,占比7.2%;交易额54.6亿美元,占比7.9%。此外,金融服务、电子商务、外包服务等行业投资热度较高。

与2013年相比,从投资数量来看,健康/医疗、软件服务的投资事件数量增长迅速;金融服务、生活消费、电子商务、外包服务、网络通讯等行业的投资数量也有较大增长。能源、数据服务、广告/营销、清洁科技、旅游/酒店等行业的投资数量有所降低。

从投资金额来看,健康/医疗、金融服务、交通/物流、软件服务等行业交易额增长明显。尽管能源、数据服务、广告/营销、清洁科技、旅游/酒店等行业投资数量有所下降,但投资金额依旧有所增长。

2.并购活动行业分布

2014年美国市场并购事件1449起,披露交易额8584亿美元。与2013年相比,IT/制造业依旧是美国市场并购最活跃的行业,其次是健康医疗行业。IT/制造业并购事件205起,占比14.1%,交易额859.7亿美元,占比10%;健康医疗行业172起,占比11.9%,交易额2587.6亿美元,占比30.1%。

与2013年相比,从并购活动数量来看,IT/制造、健康/医疗、生活消费和金融服务行业的并购数量增长明显;而交通/物流、社交网络、数据服务等行业的并购数量有所下降。

从并购金额来看,健康/医疗、文化/传媒、(新)能源、生活消费、金融服务、IT/制造等行业的并购金额增长明显。特别是受多起巨额并购的影响,健康/医疗行业并购交易额增长2218.2亿美元,文化/传媒行业增长1011.4亿美元。

交通/物流、网络游戏、软件服务、数据服务、网络/通讯、商业/贸易等行业的并购金额有所降低。

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