狂潮汹涌——2014年度全球市场风险投资与并购数据概览

jack        
在经历2013年的显著增长后,2014年全球风险投资与并购活动又度过了狂潮汹涌的一年。根据资本实验室统计,本年度投资与并购在交易数量、交易额两方面都创下近年最高点。

在经历2013年的显著增长后,2014年全球风险投资与并购活动又度过了狂潮汹涌的一年。根据资本实验室统计,本年度投资与并购在交易数量、交易额两方面都创下近年最高点。

一、主要发现

1.在有统计数据的61个国家和地区中,美国、中国、英国、印度、德国是全球风险投资最为活跃的地区。其中,美国市场仍然强势保持其领先地位,投资数量和交易额均占到全球50%以上。
2.健康医疗、软件、电子商务行业产生了最多的风险投资事件;能源、健康医疗、电子商务行业吸引了最多的风险资本。
3.并购活动在全球范围保持高活跃度,2014年收录的统计数据已经涵盖88个国家和地区,远超2013年的60个国家和地区。其中,与2013年相比,中国市场依旧是全球并购活动最为活跃的国家,并购事件全球占比近40%,但交易额仍然远低于美国。

4.IT/制造、健康医疗、能源行业并购事件数量位居各行业前三;在交易额方面,健康医疗行业受多起100亿美元级巨额并购的拉升,在本年度的并购交易额远远领先企业他行业;IT/制造业交易额位居第二;金融服务行业并购活跃度显著提高,交易额位列各行业第三位。

二、数据概览

据资本实验室风险投资与并购数据库统计,2014年全球风险投资事件7590起,披露交易额1355.6亿美元;并购事件5614起,披露交易额19186.8亿美元。与2013年相比,本年度风险投资事件数量增长25.4%;投资金额增长69.3%;并购事件增长112.6%,交易额增长136.9%。

1.健康/医疗、软件、电商行业领衔全球市场风险投资

从投资数量来看,与2013年相比,健康/医疗、软件服务、电子商务行业投资数量继续占据前3位:健康/医疗行业投资事件1044起,占比13.8%;软件服务行业797起,占比10.5%;电子商务行业723起,占比9.5%。
在投资金额上,(新)能源、健康/医疗、电子商务行业吸引资金量在各行业中排名前三:(新)能源行业交易额214.5亿美元,占比15.8%;健康/医疗行业交易额156.4亿美元,占比11.5%;电子商务行业交易额144.4亿美元,占比10.7%。
与2013年相比,从投资数量来看,健康/医疗、金融服务、软件服务的投资事件数量增长迅速;生活消费、电子商务、教育培训、IT/制造等行业的投资数量也有较大增长。而(新)能源、数据服务、网络游戏、清洁科技等行业的投资数量有所降低。

从交易额来看,金融服务、电子商务、健康/医疗、交通/物流行业的投资金额增长明显。农林牧渔业的投资金额下降明显。

2.美国、中国、英国、印度、德国——全球市场风险投资最活跃的区域

从区域分布来看,全年风险投资事件覆盖全球61个国家和地区,美国、中国、英国、印度、德国市场投资数量位列前5位。其中,美国市场共发生投资交易3893起,占总交易数量的51%;披露交易额688.8亿美元,占总交易额的50.8%。中国1245起,占比16%;披露交易额226.6亿美元,占比16.7%。英国531起,占比7%;披露交易额73.4亿美元,占比5.4%。印度489起,占比6%,披露交易额119.3亿美元,占比8.8%。德国187起,占比3%;披露交易额37.4亿美元,占比2.8%。

3.IT/制造、健康/医疗、能源行业——全球市场并购最为活跃的行业

2014年,资本实验室共统计全球并购事件5614起,披露交易额19186.8亿美元。从行业来看,全球制造业的并购最为活跃,并购事件1035起,占比18.4%,在各行业中排名第1;交易额2879.8亿美元,占比15%,在各行业中位居第2;此外,健康医疗、能源、金融服务、生活消费、建造/地产行业的并购活动同样高度活跃。
从并购交易额来看,健康/医疗行业并购额达到4036.2亿美元,占到并购总额的21%,远远领先其它行业。受阿特维斯、美敦力、诺华、拜耳、默克等几家跨国制药公司的巨额并购影响,去年全年,健康/医疗行业百亿美元级以上的并购事件就有9起,并购额超过2000亿美元。
与2013年相比,从并购活动数量来看,IT/制造、生活消费、健康/医疗、金融服务等行业的并购事件数量增长迅速。而社交网络、数据服务行业的投资数量有所降低。

从并购金额来看,健康/医疗、金融服务、(新)能源、文化/传媒、IT/制造、生活消费等行业的并购交易额增长明显。网络/通讯、交通/物流、数据服务、软件服务的并购交易额有所下降。

4.中国、美国、英国、印度、德国——全球市场并购活动最活跃的区域

2014年并购事件覆盖全球88个国家和地区,并购活动范围远超2013年的60个国家和地区。与风险投资活动相比,中国、美国、英国、印度、德国、加拿大同样是并购事件数量最大的前6个国家。
与2013年相比,中国依旧是全球并购活动数量最多的国家,但交易额仍然远低于美国:中国市场并购事件2154起,占比38%;披露交易额2901.6亿美元,占比15.1%;美国市场并购事件1449起,占比26%,披露交易额8584.3亿美元,占总交易额的44.7%。 

(本报告为资本实验室原创作品,转载请注明转载自:资本实验室。)

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