作者:张珂

据资本实验室风险投资与并购数据库统计,2014年上半年全球金融行业投资事件284起,披露交易额141亿美元;并购事件194起,披露交易额1150亿美元。其中,互联网金融投资事件243起,披露交易额85亿美元;互联网金融并购事件55起,披露交易额99亿美元。

1.互联网金融风险投资领域分布

与2013年相比,融资服务和支付服务继续引领互联网金融的投资走向:融资服务领域投资事件84起,占比34%,交易额16亿美元,占比19%。支付/汇兑领域投资事件60起,占比25%,交易额46亿美元,占比55%。

行业方案、理财服务和虚拟货币等领域的风险投资也保持稳步增长状态。

从细分领域风险投资数量占比来看,上半年互联网金融风险投资相较2013全年呈现以下几个变化:

(1)融资服务增长迅猛,上半年该领域的投资事件数量已经占去年全年的84.7%,交易额已经超过去年全年的14.5亿美元。

(2)虚拟货币领域继续保持快速增长势头,上半年该领域的投资事件数量已经占去年全年的84.6%,交易额已经超过去年的7116万美元。

(3)在线投资服务平台、支付/汇兑平台投资数量占比相对降低,尤其是投资服务平台,在上半年的投资事件仅10起,占去年的20.8%。

2.互联网金融风险投资区域分布

上半年,互联网金融风险投资覆盖全球22个国家和地区。其中,美国市场共发生投资交易125起,占总交易数量的52%;披露交易额68.9亿美元,占总交易额的81.5%。其余交易分别来自:中国42起,交易额4.2亿美元;英国23起,交易额5.3亿美元;印度12起,交易额6666万美元。

3.互联网金融重点领域风险投资概况

3.1.融资服务

与2013年相比,今年上半年在线融资服务风险投资高速增长,特别是垂直融资平台和众筹平台,这两个领域仅上半年的投资事件和交易额就已经分别超过去年全年的总和。而P2P贷款领域的投资事件和交易额占比也都达到去年全年的50%以上。

垂直融资平台投资事件35起,交易额10.2亿美元。美国占据该领域半数的投资事件和七成的投资金额。

众筹平台投资事件29起,交易额1.9亿美元。其中,美国的众筹平台发展依旧火热,共19起投资事件;中国市场关于众筹平台的呼声较高,但披露获得融资的众筹平台仅3家。

P2P借贷平台投资事件20起,交易额4亿美元。中国已经成为P2P贷款创业与风险投资的重点市场,上半年投资事件共12起。

3.2.支付/汇兑

上半年,在线支付/汇兑领域投资事件共60起,交易额46.1亿美元,其中,支付服务55起,交易额45.2亿美元。汇兑服务5起,交易额0.9亿美元。

与去年相比,上半年支付服务领域的投资数量占去年全年的53.4%,而交易额高达45.2亿美元,主要是受美国的电子商务支付解决方案公司First Data Corporation在6月份获得KKR等公司的35亿美元PE投资的影响。抛开该笔巨额投资,上半年支付服务领域的交易额也已经超过去年全年的7.2亿美元。

在上半年的支付领域中,美国市场投资事件22起,英国10起;中国和印度市场投资事件分别为5起和4起。由上半年数据可见,在线支付与移动支付正在全球范围加速发展。

在线汇兑服务投资事件已经达到去年的一半,交易金额也远超去年。

3.3.虚拟货币

上半年全球虚拟货币领域投资事件共22起,交易额1.3亿美元。其中,交易/支付14起,交易额5828万美元。技术服务7起,交易额6964万美元。

美国依旧是虚拟货币创业和投资的中心:上半年共发生投资事件15起,占比68%,已经达到美国市场去年全年的水平。交易额1.1亿美元,占比87.5%,比美国市场去年全年交易额增长196%。

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