作者:张珂

据资本实验室风险投资与并购数据库统计,2014上半年全球风险投资事件3793起,披露交易额758亿美元;并购事件2537起,披露交易额11822亿美元。其中,与一季度相比,二季度的风险投资事件增长17.1%;投资金额暴增90.4%;并购事件增长15.4%,交易额增长18.7%。

从统计数据来看,全球风险投资与并购市场呈现出以下几大突出特征及趋势:

(1)美国、中国、英国、印度已成为全球风险投资与并购活动的四大中心,这代表着一个更为广泛的全球创新、创业与投资市场正在形成。

(2)在经历消费互联网的快速发展后,互联网、移动互联网技术向企业级市场延伸,企业级应用和服务成为投资与并购市场的新宠。

(3)智能化思维与技术除了加速融入医疗、家居、交通、农业等众多领域外,正在与传统工业领域产生革命性的融合,并推动工业智能化时代的来临。

(4)电商与金融、医疗与可穿戴、建筑与节能……跨行业的数据壁垒在更大范围内打通,将日益发挥出大数据的优势和价值。

(5)互联网化促使传统企业转型的阵痛加剧,传统企业之间、传统企业对新兴企业的收购活动将更加频繁。

(6)技术和商业模式的不断创新,促使各国政府面临更多来自各行业的新事物、以及如影随形的网络、经济与社会安全挑战;新政策的出台周期、新监管的响应时间将大幅缩短。

1.全球市场风险投资行业分布

      与2013年相比,健康/医疗、软件服务、电子商务行业投资数量继续占据前3位:健康/医疗行业投资事件530起,占比14.0%,交易额76.3亿美元,占比10.1%;软件服务行业385起,占比10.1%,交易额42.6亿美元,占比5.6%;电子商务行业345起,占比9.1%,交易额56亿美元,占比7.4%。此外,金融、制造、能源、网络/通讯、外包服务、广告/营销等行业同样是风险投资比较集中的领域。

在投资金额上,金融服务和(新)能源是资金流向的两大重点行业。其中,金融服务行业投资事件284起,交易额141亿美元;(新)能源行业230起,交易额139亿美元。上述两大行业的投资事件占总体数量的13.5%,而交易额占到交易总额的36.9%。

从2014上半年与2013全年各行业投资数量占比变化来看,健康医疗、生活消费、金融服务备受资本市场关注,投资数量占比增长明显;软件服务、建造/地产、教育培训、IT/制造、农林牧渔、旅游/酒店等行业的投资数量占比均有一定提升。

与2013年相比,(新)能源、网络通讯、网络游戏、数据服务、广告营销、清洁科技等行业在2014上半年的投资数量占比有所下降。其中,(新)能源的投资热度下降较为明显。

2.全球市场风险投资区域分布

从区域分布来看,上半年风险投资事件覆盖全球54个国家和地区。其中,美国、中国、英国、印度依旧是风险投资的重点市场。

美国市场共发生投资交易2033起,占总交易数量的54%;披露交易额378.5亿美元,占总交易额的49.9%。中国461起,占比12.2%,披露交易额167.8亿美元,占比22.1%。英国314起,占比8.3%,披露交易额36.6亿美元,占比4.8%。印度219起,占比5.8%,披露交易额34.2亿美元,占比4.5%。

3.全球市场并购活动行业分布

2014上半年,资本实验室共统计全球并购事件2537起,披露交易额11822亿美元。从行业来看,上半年全球制造业的并购异常活跃,并购事件470起,占比18.5%,交易额1942亿美元,占比16.4%;此外,能源、健康医疗、金融服务、建造/地产及生活消费行业也是并购活动高度活跃的行业。

从并购交易额来看,健康医疗行业并购额达到2547亿美元,占并购总额的21.5%,远远领先其它行业。受几家跨国公司的大额并购影响,上半年健康医疗行业百亿美元级以上的并购有7起,并购额超过1700亿美元。

4.全球市场并购活动区域分布

2014年上半年,并购事件覆盖全球69个国家和地区。总体来看,中国、美国、英国、印度等国家是并购活动的重点地区。

中国市场共发起并购953起,占比37%,披露交易额1678亿美元,占总交易额的14.2%;美国624起,占比25%;披露交易额5163亿美元,占比43.7%。

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