作者:张珂

根据资本实验室风险投资与并购数据库统计,2014年一季度,中国市场风险投资事件210起,披露金额的交易124起,披露交易额37亿美元;本季度中国并购市场的活跃度非常高,共发生并购事件417起,披露金额的事件352起,披露交易额1044亿美元。 

1.中国市场风险投资行业分布

2014年一季度,资本实验室共统计中国市场风险投资事件210起。其中,披露金额的事件124起,披露交易额37亿美元,平均交易额1775万美元。

从行业分布来看,风险投资事件高度集中于与居民生活、消费紧密相关的领域,电子商务、金融服务、网络游戏、教育培训、社交网络、旅游酒店等行业都是投资机构关注的热点领域。。

其中,电子商务行业投资事件26起,占比12.4%,排名各行业之首,交易额6.3亿美元;金融服务21起,占比10%,交易额4.6亿美元;网络游戏21起,占比10%,交易额3.1亿美元。

2.中国市场风险投资区域分布

从区域分布来看,一季度风险投资主要集中在北上广一线城市。这三个区域的风险投资事件158起,占比75.2%;交易额22.6亿美元,占比60.5%。其中,北京的风险投资事件98起,占比46.7%,交易额10.6亿美元,占比28.3%。

此外,江苏、四川、浙江等地也是投资资金流向的重点地区,反映出这些地区具有较好的创业环境。

3.中国市场并购活动行业分布

 一季度共统计中国市场并购事件417起。其中,披露交易额的事件352起,披露交易额1044亿美元。

从行业分布来看,制造业、矿业、金融、能源、健康医疗行业的并购活动最为活跃。其中,IT/制造并购79起,占比18.9%,交易额69亿美元,占比6.6%;建造/地产并购60起,占比14.4%,交易额171亿美元,占比16.4%;金融服务47起,占比11.2%,交易额495.5亿美元,占比47.5%。

4.中国市场并购活动区域分布

从区域分布来看,北上广一线城市并购事件频频,三地并购事件共180起,占比43.1%;交易额702亿美元,占比67.3%。其中,北京的并购事件72起,占比17.2%,交易额446亿美元,占比42.7%。此外,江苏、浙江、山东、四川等地也有多起并购事件发生。

5.中国市场并购事件的并购方分布

在中国市场发生的417并购事件中,并购方来自中国境内的并购399起,披露交易额908亿美元;并购方来自境外的并购18起,披露交易额136亿美元。

其中,境外并购者在中国市场的并购主要集中在以下几个行业:金融服务4起,IT/制造3起,教育培训2起,生活消费2起,旅游/酒店2起。

6.中国企业海外并购活动区域与行业分布

2014年一季度,资本实验室共统计中国企业在海外市场的并购事件122起,披露交易额的事件79起,披露交易额375.7亿美元。

从目标市场的分布来看,美国、英国、澳大利亚、德国、加拿大是中国企业海外并购的重点区域。

从中国企业海外并购的行业来看,制造、矿业、能源是中国企业并购的重点行业。从上述行业的细分领域来看:以石油、天然气、煤炭为代表的传统能源并购事件18起;交通运输工具及机械装备的并购事件13起;各种金属矿产资源的并购事件11起。此外,建造/地产、金融服务、生活消费等行业也是中国企业偏好的并购领域。


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