作者:冉伟

【导读】资本实验室2013年度共统计全球超过60个国家、22个行业的风险投资交易6056起,披露交易额806亿美元;中国市场交易数量935起,披露交易额120.5亿美元。本文为资本实验室《2013年度风险投资与并购报告》之行业投资分析(下),分析了数据服务、清洁科技、教育培训、网络游戏、交通/物流、旅游/酒店、生活消费、视频服务、建造/地产、农业、租赁服务11个行业及其细分领域的全球风险投资数据,动态及趋势。

12.数据服务行业

数据服务行业风险投资交易数量227起,披露交易额29.3亿美元。中国市场交易数量12起,其中5起披露交易额4300万美元。

在由数据驱动的社会与商业体系下,大数据行业延续着快速发展的趋势。从概念到应用,大数据脱去俏丽的外衣,回归朴实的内在美,在2013年似乎并无太多新鲜事。

  • 能源、医疗、零售、电商、社交媒体、政务……,大数据采集与分析在各领域的应用持续增长。大数据与物联网、近场通讯的融合日趋紧密,催生新的应用成果;
  • 公有云、私有云、混合云在改变数据存储与共享方式的同时,改变的是企业IT基础架构及个人的网络生活方式;
  • 在中国市场,存在一个有待改善的局面:为各行业服务的大数据企业相对缺乏,与之相关的风险投资活跃度也相对较低……

13.清洁科技行业

清洁科技行业风险投资交易数量224起,披露交易额26亿美元。中国市场交易数量22起,占比10%;其中13起交易披露交易额近1.13亿美元,占比4%。

清洁科技行业风险投资在2013年保持稳定状态。可以相信,本行业依旧是较长时期内的风投关注重点。

  • 为工业、建筑等提供能耗/能效管理的企业风险投资交易数量居首;水务/水处理企业获得最高融资额;
  • 移动互联网、大数据、机器人、无人机等技术在市政管道维修、海洋环境监测、大气污染控制、灾害预警、矿山恢复等方面发挥越来越重要的作用;
  • 与物流行业的快速发展相适应,智能化的交通节能解决方案供应商获得资本青睐;同时,随着电动车市场的起步,电动车充电方案服务商开始更多地走向前台;
  • LED照明开始由单一的照明产品向照明管理系统方案进化,并与智能建筑、智能家居行业形成合力……

14.教育培训行业

教育培训行业风险投资交易数量200起,披露交易额9.4亿美元。中国市场交易数量44起,占比22%。其中16起交易披露交易额8240万美元,占比9%。

与上年度相比,2013年度在线教育投资交易数量与交易额均实现了大幅增长。在线教育已经脱离初期的稚嫩,以更理性和稳定的姿态在全球范围旺盛生长。现在已经不是怀疑在线教育之功能的时候,而是如何在日趋激烈的竞争中找到可持续商业模式的时候。

  • MOOC走向更多国家;在线基础教育开始涉及更多学科与教学方式;在线职业教育覆盖到更广泛的职业群体;在线技能教育以更宽广的视角关注人格与技能养成;
  • 中国在线教育跟上全球步伐,开始崛起,并向精细化方向发展,各细分领域都诞生了众多优秀的在线教育企业;
  • 伴随在线教育的发展,为在线教育提供技术支持与配套服务的企业迅速扩张,也是该行业吸引风险资本的重要领域……

15.网络游戏行业

网络游戏行业风险投资交易数量160起,披露交易额7亿美元。中国市场交易数量67起,占比42%;其中27起披露交易额2.8亿美元,占比40%。结合中国在该行业的并购大潮,可以说,2013年是中国网络游戏行业的爆发之年。

16.交通/物流行业

交通/物流行业风险投资交易数量138起,披露交易额21亿美元。中国市场交易数量34起,占比25%。其中16起交易披露交易额6.6亿美元,占比31%。

交通/物流行业作为重要的基础产业,在电子商务、LBS、社交网络、“分享经济”等因素的带动下,开始形成一个全新的、但又隐含众多待解问题的生态系统:

  • 打车及汽车共享应用吸引的风险投资在2013年实现全球性的爆发增长,中国是其中最火爆的、竞争最激烈的市场;该领域也显示出“去中心化”与市场效率、政策管制之间待解决的矛盾。
  • 电商发展带动物流行业吸引巨资的同时,为物流行业提供大数据、信息化、节能减排等服务的企业同样获得了快速扩张的良机;
  • 智能交通成为2013年硬件创新领域的重要主题,在传统汽车厂商、软件服务商、物流技术服务商等各方力量的融合中,催生出众多让人兴奋的创新企业及应用成果……

17.旅游/酒店行业

旅游/酒店行业风险投资交易数量133起,披露交易额5.9亿美元。中国市场交易数量53起,占比40%;其中17起交易披露交易额近3亿美元,占比50%。

在线旅游,特别是中国在线旅游市场,众多新创企业搅起一团活水,与巨头短兵相接。

  • 2013年无疑是中国在线旅游产业的井喷之年,交易数量和交易额都超过了其他国家。消费水平的提升、消费方式的变革已经催生出一个庞大的在线旅游市场,而传统在线旅游巨头正在感受日益增加的竞争压力;
  • 为旅游、酒店行业提供大数据、CRM、云服务、社交推广平台的企业随之快速发展……

18.生活消费行业

生活消费行业风险投资交易数量114起,披露交易额9.6亿美元。中国市场交易数量34起,占比30%;其中19起交易披露交易额近5.6亿美元,占比58%。

生活消费行业的各细分领域变革正在加速,并对传统消费企业带来全新的、不可忽视的冲击。

  • 食品、餐饮、日用品、美容……,如今已经很难找到纯线下运营的消费服务企业。而在此背景下,全球特别是中国市场在2013年造就了众多小切口、垂直型消费O2O企业的传奇;
  • 创新食品科技公司正通过食物来源、制作技术、植物型替代品等方面的变革,突破千百年来人类的食物结构与饮食习惯,并致力于推进能源的可持续化,改善人类健康,减少对环境的污染;
  • 本地信息服务进一步走向垂直化,为餐饮、健身、美容、婚礼服务、本地活动等提供社会化导航服务的应用增长迅速;
  • 不管模式、渠道如何改变,消费服务企业持续发展的根本动力从未改变,那就是基于人文关怀,对产品与服务的至臻追求……

19.视频服务行业

视频服务行业风险投资交易数量91起,披露交易额14亿美元。中国市场交易数量仅5起,其中2起披露交易额2200万美元。

不管是做视频、为视频做、还是用视频做,各种商业模式都已经演化为“视频元素”。从PC端到移动端,信息的传递和交互方式由文字、图片、音频过渡到视频,宣告了一个新的“即时”、“可视”、“交互”时代的到来,也映证着人类社会发展的一个新阶段。

  • 视频技术服务商因其高度聚焦的业务和可持续的盈利能力,悄然成为本行业中交易数量最大的领域;
  • 在视频巨头的背影下,众多个性化、专业化、垂直型视频平台顽强生长,获得最多的资金注入;
  • 视频通讯/协作是一个迅速扩大、值得深挖、国际各地区发展不平衡的企业级市场;
  • 新的视频软、硬件融合方式将从改造传统电视开始,在智能家居、智能城市、智能交通等领域为我们带来超乎想象的新技术、新产品……

20.建造/地产行业

建造/地产行业风险投资交易数量74起,披露交易额16.3亿美元。中国市场交易数量18起,占比24%;其中8起交易披露交易额1.48亿美元,占比9%。

互联网、移动互联网的发展正在为传统建造/地产行业带来最新鲜、高效的“建材”。

  • 从在线建模、设计到施工现场远程管理,再到环保建筑在线促进网络,新技术、新平台的应用正在改变建筑业的传统面貌,提升行业整体发展水平;
  • 不管是东欧、拉美,还是南亚、东南亚,各地区新兴市场房地产租售、托管市场正在快速发展,并带动更多资本进入……

21.农业

农业风险投资交易数量45起,披露交易额24亿美元。中国市场交易数量15起,占比33%;其中11起交易披露交易额近20亿美元,占比86%。 本行业最大一笔投资为:Infinity、LR集团拟以110亿元(约18亿美元)投资中粮集团北京农业生态谷项目。

22.租赁服务行业

租赁服务行业风险投资交易数量37起,披露交易额2.85亿美元。中国市场共5起交易,其中2起披露交易额3500万美元。

从房屋短租到办公空间分享;从成衣、船艇、奢侈品租赁到二手物品交换,这些市场在“分享经济”的大概念下正平稳发展。与美国等国际市场对比,中国市场在这方面的创业与投资活动相对缺乏。


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