根据资本实验室风险投资数据库信息,2013年度共统计全球超过60个国家的风险投资交易6056起,披露交易额806亿美元;中国市场风险投资交易935起,披露交易额120.5亿美元。

一、全球投资数据概览

全年风险投资事件共6056起,其中4771起披露交易额806亿美元。全年四个季度的交易数量及交易额稳步增长,后三个季度维持在均衡水平。其中,三季度交易数量1755起,为交易数量最高的季度;二季度交易额226亿美元,为交易额最高的季度。

从行业分布来看,交易数量排名前5的是:健康/医疗、软件服务、电子商务、(新)能源、网络/通讯行业,交易数量合计2704起,占比45%。

共4771起投资披露了交易额806亿美元。交易额排名前5的是:(新)能源、健康/医疗、IT/制造、电子商务、网络/通讯行业,交易额总计467亿美元,占比58%。

在2013年度,中国市场共两起投资进入全球风险投资Top10交易:以色列英菲尼迪集团联合LR集团拟共同投资110亿元,参与打造中粮集团农业生态谷项目(首期投资逾10亿元);京东商城获安大略教师退休基金、王国控股公司、老虎基金等7亿美元融资。

2013年度资本实验室共统计超过60个国家/地区的风险投资交易。美国、中国、英国、印度、德国交易数量排名前5,交易数量总计5062起,占比84%;投资交易额排名前5的国家为:美国、中国、印度、英国、加拿大,交易额总计646亿美元,占比80%。

二、中国市场投资数据概览

中国市场2013年度风险投资交易数量935起,全球占比15.44%;其中402起披露交易额120.5亿美元,全球占比14.95%。

在2013年的中国市场,电子商务、IT/制造、软件服务、网络游戏、文化/传媒行业交易数量排名前5,交易数量合计380起,占比41%;农业、IT/制造、电子商务、(新)能源、金融行业披露交易额排名前5,交易额合计80亿美元。占比66%。

通过对本行业交易数量和交易额的全球对比,可以进一步发现:2013年度中国市场风险投资交易最活跃的行业包括:电子商务、在线旅游、交通/物流、网络游戏、文化/传媒、生活消费。这些行业在2013年的投资活动实现井喷,交易数量、交易额均接近或超过了本行业全球统计数据的1/4。

与上年度相比,中国互联网金融、在线教育领域在2013年的发展异常迅猛,创新层次、发展水平开始进一步与国际市场接近。在这背后,既有新创企业的异军突起,也有传统金融企业、传统教育企业、互联网巨头的强力推动。

IT/制造、软件服务、社交媒体行业的投资活动趋于平稳。与国际市场对比,健康/医疗、清洁科技、大数据、物联网等行业投资活跃度相对较低,但也是2014乃至未来几年最值得期待的机会。

  • 《2013年度风险投资与并购报告》完整版即将发布,敬请关注。
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