编译:卢远添

根据汤森路透和美国风险投资协会的数据,2013年二季度,美国共有21家受风险资本支持的公司实现IPO,共募集资金21亿美元,IPO宗数与募资额均超过一季度的两倍。

二季度受风险资本支持的公司共发生84起并购,15起披露了交易额,总计30亿美元。与2012年同期相比,并购额下降53%。

美国风险投资协会总裁Mark Heesen表示:“我们一直预测2013年上半年IPO将加速。受生物技术行业的强劲推动,这一趋势已经启动。我们希望这一积极趋势在下半年不会受到外部不利因素的影响。而这正是过去几年存在的问题。就并购来说,本年度目前的并购规模较低,也可能存在问题。……随着IPO市场回升,这一状况才能得到改变。“

1.IPO概况

二季度共21家企业实现IPO,募集资金21亿美元,平均募集资金1亿美元。IPO数量超过上季度IPO数量的两倍。与去年同期相比,则显著上升了75%。

其中,生命科学部门IPO宗数为13起,占比62%。这是该行业IPO自2000年三季度以来表现最为强劲的季度。

在区域分布上上,20家IPO企业为美国本土企业。来自荷兰的生物制药公司Prosensa BV则在纳斯达克上市,融资7800万美元。

本季度募集资金最高的IPO由数据分析与可视化公司Tableau Software创下。该公司在纽交所上市,募集资金2.92亿美元。公司目前交易价格高于其发行价近80%。

在上市地方面:14家在纳斯达克上市,6家在纽交所上市,1家在柜台市场上市。生物技术类公司全部在纳斯达克上市,互联网技术公司则全部在纽交所上市。21家公司中的15家目前交易价格高于发行价。

2.并购概况

二季度美国受风险资本支持的公司共发生并购84起。其中,15起并购共披露交易额30亿美元。平均已披露并购金融为1.97亿美元,超过上季度平均并购额的两倍。

信息技术部门并购案69起,披露交易额19亿美元。其中,计算机软件与服务行业交易35起、交易额1.95亿美元;互联网行业交易20起、交易额11亿美元。

本季度最大的并购出现在互联网行业:雅虎以11亿美元并购Tumblr。该笔交易为Yahoo今年在美国进行的第四次并购。阿斯利康以5.6亿美元并购私营制药公司Pearl Therapeutics,为本季度第二大并购。Pearl Therapeutics的主营业务是开发治疗呼吸疾病的吸引式小分子药品。

大部分通过并购退出的投资机构都赚了钱。本季度15起已披露交易额的并购案中,交易额与原投资额比例在4倍以上的交易占比40%,与一季度相比显著上升。并购交易额低于投资额的占比20%。

  • 信息来源:NVCA
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