作者:熊皓

资本实验室发布《2013年6月创业投资与并购报告》。本报告包含本月510起投资案例、151起并购案例的行业与区域分布状况、交易额Top10,以及相关发现。

一、投资活动分析

(一)数据概览

 本月,资本实验室共收录国、内外创业投资案例510起。其中, (新)能源、健康/医疗、电子商务、软件服务、外包服务、清洁科技行业融资案例数量居前5名,占所有投资案例的50%。

国、内外创业投资已披露交易额共83.89亿美元。其中,(新)能源、清洁科技、电子商务、健康/医疗、金融服务行业交易额居前5位,共融资63.69亿美元,占交易总额的76%。

在投资案例的区域分布上,位居前三位的分别为美国(320起,占比63%),中国(33起,占比6%),英国(28起、占比6%)。

本月投资交易额TOP10如下:

(二)主要发现

1.(新)能源

(新)能源行业融资案例68起,披露融资额65个,融资额34.24亿美元。其中,太阳能项目17个 、水电项目5个 、生物质能源项目5个、风能项目4个、能源管理与服务项目4个。

本月前三大融资案例是:

1.美国屋面太阳能系统服务商Sunrun获JPMorgan Chase等6.3亿美元融资,突破了上月SolarCity创下的5亿美元融资额,成为美国屋面太阳能服务商迄今获得的最大一笔单一融资。公司拥有11个州的35000名客户。本笔融资后,公司计划在全美开展总值约20亿美元的屋面太阳能系统购买计划。

2.Cennergi获Standard Bank、国际金融公司、Tata Power、Exxaro等机构5.75亿美元债务及股权融资,用于南非清洁能源项目开发。这是继上月SolarReserve获谷歌等2.6亿美元融资后,南非太阳能领域又一笔巨额融资。

3. 世界领先的太阳能光伏模块制造商之一FirstSolar获4.58亿美元融资。

本月获融资的中国新能源公司有:Hanwha SolarOne 、光大国际、中控太阳能、阳光能源、科陆新能源,共计融资2.19亿美元。

2.清洁科技

清洁科技行业交易数量37起,已披露交易额32起,交易额9.73亿美元。

本月前三大融资为:

1.北京神雾能源科技集团股份有限公司获北京银行30亿元授信支持,用于节能减排业务及化石能源行业的创新研发,这是国内银行业对节能服务企业目前最大的单笔授信;

2.工业二氧化碳捕捉与转化服务商Skyonic获得由Cenovus Energy领投的1.28亿美元C轮融资。该公司曾于2010年获得美国第一个碳捕获矿化过程专利。

3.环保房屋建设与服务商Blu Homes获得Brightpath Capital Partners领投的6500万美元融资,总融资额达1.3亿美元,投后估值约为4亿美元。用户可以在该公司的在线服务平台设计出自己喜欢的房屋,然后把预制造的构件拼装成为节能环保的房屋。

3.电子商务

电子商务行业延续上月的迅猛增长态势,融资案例54起,披露融资额项目45个,融资额8.34亿美元。

本月前三大融资为:1. 美国在线体育用品电商Fanatics获1.7亿美元融资,估值达31亿美元;2.创意产品闪购领域的明星Fab.com获腾讯等投资1.5亿美元;3. 俄罗斯时尚电商Lamoda获Access Industries等机构投资1.3亿美元。

本月新兴市场特别值得关注的投资:澳大利亚在线招聘服务商SEEK向位于南非的One Africa Media投资2000万美元,占20%股份。One Africa Media是非洲最大的多业态在线商务公司,在招聘、汽车、房地产、旅游等领域运营和投资多个在线品牌。

本月获融资的国内电商企业有:主营坚果炒货的“三只松鼠”获今日资本数百万美元A轮融资;O2O二手车交易服务商“大搜车’获晨兴资本、源渡创投数百万美元A轮融资;垂直宠物社区电商波奇网获高盛等数千万美元融资;图片购物搜索电商平台淘淘搜完成B轮融资,融资总额超2000万美元,投资方包括淘宝、鼎晖投资、德同资本等。

4.健康/医疗

本月健康/医疗行业交易数量59起,已披露交易额55起,交易额7.5亿美元。

该领域本月前三大融资为:1.主打胰岛素注射给药设备等医疗器材制造的 Valeritas获1亿美元债务融资,该公司曾于2011年获得1.5亿美元股权融资;2.特别值得关注的是在线医疗服务预订平台ZocDoc获5500万美元可转换债务融资,是近期在线医疗服务领域最大一笔融资;3.癌症治疗技术机构Mevion Medical Systems获得由Caxton Heath Life Sciences领投的5500万美元融资,公司计划以该笔资金拓展美国及国际市场。

上月,专业化在线医疗管理与服务平台获投资案例呈现前所未有的旺盛状态,共12家企业获得融资;本月这一趋势进一步保持,共11家企业获得融资。

5.软件服务

软件服务行业交易数量41起,已披露交易36起,披露交易额3.73亿美元。

本月前三大融资交易为:1.移动数据网络智能化服务商 AFFIRMED NETWORKS获Bessemer Venture Partners 等机构5100万美元C轮融资;2.大数据分析服务商Hortonworks获Tenaya Capital等机构5000万美元融资;3.中小企业在线业务管理服务商NumberFour获Index Ventures 等3800万美元A轮融资 。

6.外包服务

外包服务行业交易数量35起,披露交易额27起,交易额1.87亿美元。其中,企业级咨询服务9起、人力资源服务9起。

本月前三大融资为:1. Relationship Science获得RIT Capital Partners等机构3000万美元投资。该公司通过聚集各专业领域的高端专业人士。共同为各类型机构提供商业咨询服务;2.在线招聘整合服务商TalentWise获得2500万美元投资;3.专注为500强企业提供消费者分析等专业服务的Fractal Analytics获获TA Associates2500万美元融资。

7.数据服务

数据服务行业交易数量32起,已披露交易额案例30起,已披露交易额2.86亿美元。

该领域本月前三大融资为:实时社交网络大数据分析初创企业Dataminr获C轮融资3000万美元,该公司致力于为政府、企业提供基于社交网络的数据分析与预警服务;面向企业的大数据智能关系管理公司RelateIQ融资2900万美元,估值约1亿美元;基于闪存的云存储网关新兴企业Panzura获Meritech Capital Partners等机构2500万美元投资。

8.广告/营销

广告/营销行业本月投资交易数量22起,披露交易额22起,交易额2.1亿美元。本行业前三大交易为:

1.社会化营销巨头Brand Networks获6800万美元投资,致力于打造一站式社会化营销平台。该公司早已实现盈利,而且自2010年以来,公司收入每年增长超过100%。该笔融资是公司首轮融资;

2.同为该领域的明星企业BrightEdge获4280万美元投资,该公司建立的S3 platform为商家提供基于内容传播的大数据分析服务,客户包括 3M, Microsoft, Netflix and Nike等;

3.商业受众B2B营销公司Bizo获得由 City National Bank提供的1250万美元债务融资。该公司建立了其独特的“自助定位”广告追踪展示技术。公司客户包括AMEX, Mercedes Benz, Monster, Salesforce.com, Porsche, Microsoft, AT&T,  UPS.等。

9.金融服务

金融服务行业交易数量24起,已披露交易额20起,披露交易额3.87亿美元。其中,融资服务8起、支付服务5起、投资与交易服务11起。

本月投资数据显示,更多风险资本和企业开始在大数据创业领域投入重金。有趣的是,本月前两大融资均为大数据领域新建立的投资基金:Accel将建立大数据投资基金:Big Data Fund 2,与其于2011年建立的第一期大数据投资基金同为1亿美元;同期,彭博社宣布将成立一支7500万美元的风投基金:Bloomberg Beta ,为大数据及人机交互类创业公司提供支持。

本月第三大融资为:美国学生贷款公司SoFi获得The Bancorp, Inc.4100万美元短期融资,其债务融资总额已达1亿美元。公司将利用该笔融资拓展基于社区的贷款模式。

本月还值得关注的有:3家为小企业服务的众筹平台Crowdcube(英国)、Arctic Island(美国)、SeedInvest(美国)分别获得150万英镑、140万美元、100万美元融资。

10.IT/制造

IT/制造行业交易数量27起,已披露交易额24起,披露交易额1.8亿美元。

本月前三大融资为:

1.致力于人工智能与机器人整合的创业公司Anki获A16Z等5000万美元投资。其研发的人工智能驱动的赛车游戏成为今年苹果WWDC大会的明星;

2.随着Leap Motion生态系统逐步完善,该公司原有投资机构Highland Capital Partners将建立一支2500万美元的基金Leap Fund,投资基于Leap Motion体感控制设备的开发者;目前,已有65,000名开发者表示出兴趣,将在Leap Motion的APP商店——Airspace开发各种应用;

3.人机交互设备领域投资风云乍起。本月还有一家智能腕带开发商Thalmic Labs获得Spark Capital 和 Intel Capital等机构、个人的1450万美元投资。该公司被认为是Leap Motion的有力挑战者。按公司规划,公司的的拳头产品-智能腕带MYO将于2014年初发货。截止六月初,公司收到订单超过3万份,预售额450万美元。

二、并购活动分析

本月共收录国、内外并购案例151起。其中, IT/制造、(新)能源、数据服务、健康/医疗、旅游/地产行业并购案例数量居前5名。

在并购案例的区域分布上,位居前3的分别为美国(64起,占比42%)、中国(28起,占比19%)、印度(21起,占比14%)。

并购活动交易额TOP10如下:

本期画作欣赏——画家刘和平作品《山茅草》

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