作者:冉伟

资本实验室发布《2013年5月创业投资与并购报告》。本报告包含本月477起投资案例、132起并购案例的行业与区域分布状况、交易额Top10,以及相关发现。

一、投资活动分析

(一)数据概览

本月,资本实验室共收录国、内外创业投资案例477起。其中,健康/医疗、外包服务、电子商务、(新)能源、数据服务行业融资案例数量居前5名,占所有投资案例的48%。

国、内外创业投资已披露交易额共86.9亿美元。其中,农业、(新)能源、健康/医疗、网络/通讯、IT/制造行业交易额居前5位,共融资58.29亿美元,占交易总额的67%。

在投资案例的区域分布上,位居前3的分别为美国(325起,占比68%),英国(26起,占比5%),中国(17起、占比4%)。

本月投资交易额TOP10如下:

(二)主要发现

1.健康/医疗

继4月以来,健康/医疗行业继续保持投资交易数量第一:交易数量54起,已披露交易额45起,交易额10.34亿美元。

该领域本月前三大融资为:1.美国眼科疾病治疗药物企业Ophthotech获Novo A/S等1.75亿美元投资;2.美国下一代合成生物制造商Intrexon获Third Security等1.5亿美元投资;3.丹麦抗肿瘤药物制造商Symphogen获Novo A/S等4100万欧元投资(总融资额已达1.41亿欧元)。

由本行业的投资数据可看出,生命科学与生物技术投资巨头Novo A/S公司近期投资活动非常活跃,除对上述企业中的两家进行投资外,本月该公司投资与并购活动还有4起。 Novo A/S总部位于丹麦哥本哈根,管理着Novo Nordisk基金 旗下超过300亿美元的资产。

本月,专业化的在线医疗管理与服务平台获投资案例呈现前所未有的旺盛状态,共12家企业获得融资,10家企业披露融资额计6900万美元。这些企业连接医疗机构、患者及其他服务商,提供电子病历、在线问诊、社交问答、在线支付等服务。

2.外包服务

外包服务行业一直保持快速增长,融资案例数量在今年首次排名第二:交易数量52起,披露交易额44起,交易额2.98亿美元。其中,企业法律服务7起,人力资源服务7起、客户与公共关系管理7起、情报与管理咨询6起,企业会议与云端协作5起。

本月前三大融资为:1.企业与机构绩效管理技术与服务商Adaptive获Bessemer Venture Partners等4500万美元投资;2.大数据与预测咨询服务商Opera Solutions获Wipro等3000万美元投资;3.三星向旗下专利开发与服务机构IKT注资2500万美元。

3.电子商务

电子商务行业融资案例44起,披露融资额项目35个,融资额3.55亿美元。其中,奢侈品及时尚电商9家、食品订购与配送平台6家、社交分享与导购平台4家、电商技术与服务平台7家。

本月电子商务融资案例在区域分布上达到近20个国家和地区,是资本实验室统计数据中最为丰富的一个月。可以看出,南亚、东南亚、中东、南非等发展中地区电子商务正在迅速发展,为投资机构提供了更多投资机会。

本月前三大融资为:1.总部位于新加坡、主要面向东亚市场的电子商务平台Zalora成立1年,即获得Rocket Internet 等1亿美元投资;2.同样位于新加坡的奢侈品闪购网站Reebonz获MediaCorp投资4000万美元,该网站共获得8000万美元融资,现估值为2亿美元;3.西班牙最大电子商务网站Privalia获Sofina等3200万美元投资,总融资额达2.51亿美元。

4.(新)能源

(新)能源行业融资案例数43起,披露融资额项目40个,融资额12.94亿美元。其中,太阳能项目9个 、储能项目8个 、生物质能源项目7个、风能项目4个、能源传输与管理项目7个。

本月前三大融资案例是:

1.美国屋面太阳能系统服务商SolarCity获高盛5亿美元融资。这也是美国屋面太阳能服务商迄今获得的最大一笔单一融资。按高盛公司计划,未来十年将在可再生能源领域完成投资400亿美元,对SolarCity的投资则显得格外闪亮。SolarCity董事长Elon Musk同样是支付服务商Paypal、空间探索技术公司SpaceX和电动汽车公司Tesla的创始人 。

2. SolarReserve 获Google、南非开发银行等2.6亿美元融资,用于在南非建设96MW的Jasper光伏太阳能项目。该项目是非洲大陆迄今最大的太阳能开发项目。也是南非可再生能源计划走出的重要一步。该国政府计划到2020年实现3.2GW可再生能源。

3.同样充满传奇色彩的燃料电池技术开发商Bloom Energy获得Credit Suisse 等1.3亿美元融资。该公司创办于2001年,脱胎于美国航天局火星探测计划,主要开发固体氧化物燃料电池技术。公司成立以来,已获得逾11亿美元巨额融资,背后是一长串耀眼的投资者: KPCB、GSV、NEA、高盛、 SunBridge 、Apex…… 。公司客户则包括Adobe, FedEx, Staples, Google, Coca-Cola, Wal-Mart等。

5.数据服务

数据服务行业交易数量38起,已披露交易额案例30起,已披露交易额5.83亿美元。其中,数据存储服务9起、数据安全服务6起、数据中心建设与服务5起,其余均为综合型或为某行业提供的数据分析、处理、预测服务。

该领域本月前三大融资为:企业数据中心服务商IO获Wells Fargo等2.6亿美元融资。从事相近业务的T5 Data Centers获摩根大通等1.13亿美元融资;企业移动设备管理服务商AirWatch获Accel等2500万美元融资。

6.软件服务

软件服务行业交易数量35起,已披露交易27起,披露交易额2.78亿美元。

本月前三大融资交易为:1.著名博客服务平台 WordPress母公司Automattic获老虎环球基金的5000万美元融资,以进一步增强流动性,致力未来更好的发展;2.专注于企业IT支出与管理的SaaS软件公司Apptio获原投资者Andreessen Horowitz及其他机构等融资4500万美元。该公司融资总额已达1.36亿美元,估值6亿美元;3. 企业客服中心语音技术服务商Interactions获软银资本等4000万美元融资。该公司的语音识别技术能够帮助企业呼叫中心提高运营效率,在4月份刚与AT&T建立合作伙伴关系。

7.金融服务

金融服务行业交易数量35起,已披露交易额29起,披露交易额3亿美元。其中,融资服务9起、支付服务8起、投资与交易服务6起。

本月前三大融资为:1.P2P贷款平台Lending Club获得Foundation Capital、谷歌等1.25亿美元融资。目前融资总额已超过2亿美元,估值达15.5亿美元; 2.在线消费贷款公司AvantCredit获得August Capital等3400万美元融资。该公司针对信用程度不高的借款人开发的风险控制技术值得关注;3.在线股票交易平台Loyal3获DNS-L3 等机构1800万美元融资。

虚拟货币企业保持了上月以来的融资增长趋势,本月共5家比特币兑换与交易平台获融资:Coinbase、BitPay、BitInstant、Gliph、OpenCoin。特别值得关注的是:60名美国投资者紧密跟随比特币市场的快速发展,成立了天使投资网络BitAngels,专门投资比特币领域的创业企业。有趣的是,该网络首期670万美元资金就是以比特币形式募集。

8.IT/制造

IT/制造行业交易数量16起,已披露交易额14起,披露交易额6.9亿美元。

本月前三大融资为:雷诺汽车公司获欧洲投资银行5.14亿美元融资,用于开发新一代Twingo微型车;高性能PC组件及外设生产商Corsair Components获Francisco Partners7500万美元融资;移动设备摄像头生产商Pelican Imaging获Qualcomm Ventures、诺基亚成长伙伴基金等2000万美元融资。

本月还值得关注的有:智能手表生产商Pebble获Charles River1500万美元A轮融资,以期在与苹果、微软、谷歌等潜在对手的竞争中跑在前面;此外,充满想象力的金属墨水生产商Liquid X Printed Materials获得不具名投资者的137万美元融资。

9.教育培训

教育培训行业本月投资交易数量15起,披露交易额12起,交易额3857万美元。其中,基础教育服务7起、技能培训服务4起。

本行业前三大交易为:1.短视频在线教育平台Curious.com获得Redpoint Ventures等750万美元A轮融资,该平台主要聚焦于日常技能学习,课程丰富,学习方式也非常便捷;2.教师评估与招募管理工具Netchemia获得Mainsail Partners650万美元融资,该公司业务范围已经拓展到42个州、超过1100所学校;3.音乐教学应用Chromatik获Rustic Canyon Partners等A轮融资570万美元,音乐人Will Smith也参与了本项投资。

10.清洁科技

清洁科技行业交易数量12起,已披露交易额11起,交易额6816万美元。

本月前三大融资为:空调与通风工程服务商获Santo Venture Capital等1950万美元融资;建筑物节能玻璃生产商获1769万美元融资;智能电网分析服务商C3获1500万美元融资。

二、并购活动分析

本月共收录国、内外并购案例132起。其中,软件服务、IT/制造、外包服务、数据服务、(新)能源行业并购案例数量居前5名。

在并购案例的区域分布上,位居前3的分别为美国(83起,占比63%)、中国(13起,占比10%)、澳大利亚(6起,占比5%)。

并购活动交易额TOP10如下:

本期画作欣赏——画家陆晓婷女士作品《生命》

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