中情局投资机构In-Q-Tel成立20年,做了这样一个回顾

冉伟        
纵观IQT的投资历史,到2018年,该机构的投资笔数达到400,平均每年投资约20笔。这种投资频率似乎也可以视为该机构稳健投资风格的一个印证。IQT的发展历史不仅对国内同类投资机构,乃至其他风投资本的运营都具有很好的参考价值。

1999年,为了更好地连接政府的技术需求、创业公司的创新技术,以及为新技术提供资金的风险资本,并为本国安全与情报部门提供有力支持,美国中情局做出了一个重大决定:成立投资机构In-Q-Tel(以下简称IQT)。

自IQT成立以来,20年已经过去,我们也已经从早期互联网的蛮荒时代过渡到了如火如荼的人工智能时代。

在这个新的节点,该机构对其在20年来的里程碑事件做了回顾,主要包含各年度具有代表性的投资案例、与政府相关部门建立的合作关系,以及组织自身的发展变化等。

基于IQT的回顾,结合资本实验室在2017年发布的《揭秘In-Q-Tel:中情局神秘投资机构的传奇》,我们可以就以下问题做出进一步思考:

1.成立20年来,IQT如何一步步构建并不断完善涵盖政府部门、创业公司和风险资本在内的强大的生态体系?

2.IQT如何始终保持定位与投资领域的聚焦,以及对前沿技术的敏锐捕捉和专业化投资水准,并不断挖掘出各细分领域的领先公司?

3.作为一家代表政府的投资机构,IQT如何通过其投资的公司持续为政府客户提供真正有价值的服务,并不断拓展出与更多政府部门的合作?

4.IQT的投资理念、方法与成果对国内技术转移转化、军民融合等方面的工作能够带来怎样的启发?

此外,纵观IQT的投资历史,到2018年,该机构的投资笔数达到400,平均每年投资约20笔。这种投资频率似乎也可以视为该机构稳健投资风格的一个印证。

总之,IQT的发展历史不仅对国内同类投资机构,乃至其他风投资本的运营都具有很好的参考价值。

有趣的是,IQT在回顾历史的同时,也把各年度最具代表性的科技进步、大公司成立等大事件进行了列举,例如:谷歌与Facebook的成立;人类基因组图谱的绘制完成与SpaceX猎鹰火警的成功回收;苹果的第一代iphone和树莓派的推出……。这表明,In-Q-Tel的发展本身基于一个大的历史背景,那就是20年来科技的快速发展,及其对产业、经济、社会、文化、生活的全方位变革。

1998-2003

1998

世界处于一场技术革命之中,互联网广泛可及,移动技术开始萌芽,变化步伐正在加快,私营部门开始取代政府部门成为创新的驱动者。在此背景下,中情局意识到需要一个通道,来联结来自各方面最尖端的技术。

在这一年,谷歌公司组建。

1999

中情局组建“In-Q-It”,以确保该机构在尖端信息技术领域的领先实力。很快,这家非盈利的战略性投资公司改名为In-Q-Tel(简称IQT),并在华盛顿设立办公室。

同年,电影《黑客帝国》在美国首映。

2000

投资安全技术公司SafeWeb,该公司利用PrivacyMatrix技术来打造安全的通讯工具。在这一年,IQT在硅谷开设了办公室。

同年,所谓的“千年虫(Y2K)”问题并没有终结世界。

2001

美国国家影像与制图局(美国国家地理空间情报局的前身,负责收集和分析地理空间情报)与IQT建立合作关系。

同年,维基百科成立并上线。

2002

投资Attensity Corporation,这是一家早期文本分析领域的前沿公司。该公司开发了创造性的文本挖掘方法,利用语言处理技术从自然语言来源中挖掘有价值的信息。2016年,该公司被inContact收购。

同年,第一部黑莓智能手机上市。

2003

投资交互式3D地图开发商Keyhole。该公司在2004年被谷歌收购,并成为后来的Google Earth。在该技术被收购后的两周内,美国国家地理空间情报局和五角大楼已开始使用其技术。

在本年度,人类基因组图谱绘制完成。

2004-2009

2004

投资虚拟现实工具开发商iMove,该公司技术可无缝拼接多个视频流,为IQT的合作伙伴提高决策水平提供了助力,同时该公司也帮助他们培训了相关人才。

同年,联邦调查局成为IQT的合作伙伴。

在本年度,马克·扎克伯格在哈佛大学校园推出Facebook。15年后,Facebook已经成为月活用户超过20亿的社交媒体。

2005

美国国防情报署成为IQT的合作伙伴。

同年,视频网站YouTube上线。

2006

IQT转向战略架构和工程方法,实现进一步升级。

同年,西联(West Union)发出最后一封电报,并终止了电报业务,完成业务转型。

2007

投资Polychromix,这是一家原材料分析与化学传感技术开发机构,其开发的手持式设备使实地材料分析(而不是在实验室)成为可能,这项技术也应用在了战场。

在本年度,IQT在麻省Waltham开设了办公室。

同年,苹果发布第一代iphone。

2008

投资T2 Biosystems。该公司通过将纳米技术和小型化磁共振技术相结合,开发下一代医疗诊断产品,可以提供快速、精确和手持式的诊断。2014年7月,该公司在美国纳斯达克上市。

同年,欧洲核子研究组织完成大型强子对撞机的建设并投入运行。

2009

投资FireEye,以加强美国情报部门的网络安全。FireEye使用创新技术侦测网络攻击,包括恶意软件以及未知的漏洞。该公司于2013年在纳斯达克上市。

在本年度,美国国家侦察局和美国国家安全局成为IQT的合作伙伴。

同年,美国政府投资数十亿美元,推动了智能电网技术的发展和应用。

2010-2014

2010

投资数据存储解决方案提供商Cloudera。该公司能够帮助政府部门收集和分析海量的复杂数据。在IQT投资后,Cloudera陆续获得了其他顶级机构的投资,并于2017年上市,募集资金2.25亿美元。

在本年度,美国国土安全部成为IQT的合作伙伴。

同年,微软发布体感游戏设备Kinect,这是第一个全身游戏系统。

2011

投资网络安全平台RedSeal,该公司可以监控网络异常和管理恶意攻击风险。

同年,亚马逊平台上的电子书销量开始首次全面超过纸质书的销量。

2012

IQT推出创新实验室Lab41,目的是帮助政府部门在相关领域对新兴的机器学习技术的应用,例如自然语言处理、车辆识别、虚拟数据解读、笔迹身份确定,以及情绪分析等。

同年,树莓派发布,这个像名片大小的微型电脑和开源平台可被用于儿童编程教育。

2013

投资Pure Storage,这是一家企业数据存储公司,可为用户提供更好性能、更低成本,更高效率,且不需要额外安全防御部署的数据存储解决方案。

同年,Netflix推出《纸牌屋》,永远改变了电视产业。

2014

投资MongoDB,这是一家数据库管理系统领域的领先公司,可帮助用户更高效地部署高性能应用。MongoDB也是IQT投资的公司中,其技术方案被IQT的政府合作伙伴所采用的第175家公司。

同年,IBM工程师推出第一个大规模“神经形态”芯片,它们被设计成用更接近活体大脑的方式来处理信息。

2015-2019

2015

建立IQT Labs,其中除了被合并进来的Lab41,增设了三个新部门:探索前沿技术的B.Next、聚焦商业航天的CosmiQ Works,以及主要关注网络安全的Cyber Reboot。

同年,安全专家展示了如何远程“黑掉”一辆汽车。

2016

推出SpaceNet,这是一个开放创新项目,将精确标记的高分辨率卫星图像免费用于计算机视觉研究。

同年,SpaceX猎鹰9号火箭完成海上平台回收。

2017

投资开源代码托管平台GitLab,该公司目前已累计融资4.36亿美元。

在本年度,美国FDA批准了几种基因疗法。

2018

开始走向国际,在伦敦设立了办公室。在本年度,完成了第400笔投资。

同年,在一个阅读理解测试中,人工智能首次打败人类。

2019

在悉尼开设第二个国际办公室。

同年,比特币链上交易突破4亿次。

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